克劳斯对自己弑父的行为毫无愧疚感，而且还把迈克尔的骨灰藏了起来。以利亚和丽贝卡对最终能彻底摆脱父亲的追杀还有一丝的高兴，但对克劳斯隐藏骨灰则无法理解，也担心会因此疏远了唯一知道如何打败达莉亚的弗雷娅。固执的克劳斯并不在意弗雷娅的感受，他藏起迈克尔骨灰的目的就是要亲自解决达莉亚，而不是借他人之手。正说着，脖子上绕着丝巾的约瑟芬走进了营地的大厅。她带来了达莉亚的口信，在明晚日落时，达莉亚将会找到并带走霍普。说完，约瑟芬的丝巾慢慢被血染红。克劳斯愤怒的一拳横扫过去，约瑟芬的头应声飞了出去，无头的尸身瘫倒在地。

在俱乐部改造成的避难所里，海莉知道36小时后达莉亚将会来抢走孩子，心里很担忧。杰克逊还是想带着海莉和霍普离开，但弗雷娅已经说过达莉亚是受孩子体内的法力吸引，无论逃到哪，都会被达莉亚找到。所以海莉还是决定留在避难所里，毕竟这里还有咒语的保护。想到霍普的法力，海莉想出一个办法。霍普还小，意味着现在让她失去法力应当也不会觉得可惜。如果能有办法阻止孩子的魔法，那达莉亚就无法感应到霍普。不过这就需要偷取克劳斯的魔法镣铐，这非常危险。艾登听到后，自愿去偷镣铐，算是弥补自己的过失。

墓地里，丽贝卡找到弗雷娅时，她正在独自悼念着父亲。丽贝卡此来是让说服弗雷娅能与大家一起合力对抗达莉亚。但弗雷娅已经无法再信任克劳斯，她给以利亚和丽贝卡两条路，要么和她联手对付达莉亚，要么和克劳斯联手，两者只能选其一。

在丽贝卡劝说弗雷娅时，克劳斯一个人躲在房间里画油画。以利亚想说服克劳斯交出骨灰，大家共同对敌。克劳斯却一意孤行，他不相信弗雷娅，也不相信对杰克逊日渐忠诚的海莉，更不相信杰克逊。对于以利亚，克劳斯也无法再如同以往一样的信任他。

艾登在书房里偷镣铐时，被克劳斯看到，却以拿霍普遗落的小兔子为借口就糊弄过去。乔什不相信克劳斯这么容易被骗，但不管怎么样，先让达维娜把镣铐上抑制魔法的咒语转移到小手链上，以便霍普不能再显示出魔力。达维娜答应帮这个忙，但她担心被喜怒无常的克劳斯发现，艾登可能会有危险。

避难所里，海莉看到几束藤蔓很快爬上了一面墙，在高处开出了几朵黑色大理花，看来达莉亚已经发现了这里。达莉亚慢步走向海莉所在的避难所，在她的咒语下通讯信号全部消失，沿途看守的狼人也一个个被达莉亚轻易的拧断脖子。到了避难所门口，达莉亚穿过已爬满黑色大理花藤蔓的走廊，直接面对着站在房间中央抱着霍普的海莉。她很快就察觉了祝福咒，无法使用黑暗咒语的她根本不可能打得过海莉。但达莉亚并不担心，随着约瑟芬的死亡，祝福咒也在慢慢减弱。明日黄昏时，她会再来这里带走海莉怀中的霍普。

以利亚在圣路易斯教堂的钟楼找到弗雷娅。他拿出一把父亲曾用过的小刀送给了弗雷娅，算是对父亲的纪念。在弗雷娅和克劳斯之间，他不会做出选择，他只相信家庭成员团结在一起才能打败达莉亚。弗雷娅终于同意帮忙，但要以利亚保住克劳斯不会破坏这一切。以利亚在劝说弗雷娅的同时，也请凯米帮忙说服克劳斯。但似乎心理学的技巧对克劳斯并没有作用。

艾登带着制作好的魔法手链，准备借这个机会向杰克逊坦白自己是克劳斯的卧底。他不知道杰克逊是否会一怒之下杀死自己，就在此之前向乔什说了自己的想法。他和乔什约定，两小时后在一个小巷里见面，如果他还活着就和乔什一起离开新奥尔良。

丽贝卡和马塞尔都很担心克劳斯的精神状态，他现在处处与人为敌，还不肯交出能对付达莉亚的武器。为此，马塞尔找到了达维娜。那把科尔交给达维娜可以让克劳斯沉睡的匕首，可能是最后的希望。不过达维娜不愿将这把带着感情的匕首轻易拿出来。

艾登将魔法手链交到了杰克逊手上，然后鼓起了勇气说出昨晚没能在马塞尔之前离开营地的真正原因。杰克逊听后，愤怒的打了艾登一拳，而后也原谅了他。毕竟多年的兄弟，在最后时刻艾登还是选择了兄弟，冒着风险制作魔法手链。在听了艾登要离开后，杰克逊也没多做挽留，只告诉艾登他还是狼族一员，随时都可以回来。两人再次拥抱后分手。不远处达莉亚看着这一切，悄悄的跟在艾登身后。艾登买了一束玫瑰花要送给将与自己比翼双飞的乔什，但刚出花店门，手里鲜艳的花就枯萎发黑。达莉亚出现在他面前。在魔法控制下，艾登不由自主的跟着达莉亚来到小巷，心脏从胸口飞出落到达莉亚的手上。艾登气绝倒地，引发严重危机的导火索，就此点燃。

入夜，达维娜陪着乔什一路走来，为他送行。刚到小巷口，就看到惨死的艾登。悲痛的乔什想用自己的血液救活艾登，却为时已晚。达维娜看到这种情形，认为必是克劳斯所为，决定拿出科尔的匕首，解决克劳斯。

听说达莉亚来过俱乐部，以利亚和克劳斯先后赶来。克劳斯要海莉回营地，海莉则坚持要和杰克逊一起回河口。以利亚见两人之间火药味渐浓，不得不提醒他们这时候内斗，正中了达莉亚的圈套。还在争论时，杰克逊背着艾登的尸体兴师问罪，指责克劳斯杀死不愿再做卧底的艾登。克劳斯眼珠一转，思索片刻，就承认是自己杀死了艾登。愤怒的狼人开始攻击克劳斯，以利亚马上挺身而出制止狼人的行为。他在任何时间都会选择支持自己的家族，这正是克劳斯想达到的目的。有了以利亚的支持，海莉就只能带着霍普回营地。

克劳斯得逞后，先行回营地准备。以利亚在等海莉准备行李时，海莉说出了她的计划。给霍普带上魔法手链，然后回到熟悉的河口。这样达莉亚无法追踪，杰克逊也能利用熟悉的地形保护海莉和孩子。现在唯一的阻碍就是以利亚，海莉希望以利亚能让自己和孩子回到河口，而不是营地。

克劳斯原以为承认自己杀死艾登就能动摇狼人的忠诚，迫使海莉选择克劳斯的保护。但他低估了狼人的忠诚，也高估了以利亚对他的忠诚。以利亚并没有带海莉回到营地，而且他还发现克劳斯将迈克尔的骨灰混合在颜料里，眼前这几幅色调和线条极其简单的画作里就有父亲的骨灰。火冒三丈的克劳斯对以利亚痛下杀手。就在克劳斯将以利亚仰面按倒在桌上时，以利亚掏出达维娜拿来的匕首，刺入克劳斯的胸口。克劳斯摇摇晃晃的努力支撑，丽贝卡、弗雷娅从暗处走了出来，面无表情的看着克劳斯倒在地上不醒人事。远处教堂的钟声响起，似乎在为克劳斯敲响丧钟。