1914年新奥尔良的圣诞节，科尔在一幢刚去世的富豪遗孀弗琳的房屋里四处翻找，终于找到了一颗硕大的钻石。他要用这颗钻石激发出魔法匕首的效力。他转身嘱咐另两名年青女巫收拾好后，到墓地碰头。在他兴高采烈的走出大门时，就遇到了闻讯而来的克劳斯和马塞尔，不仅钻石被抢走，这幢房子也被另一名女巫施法被永远封闭，里面的人再也无法出来。科尔听到屋里两个好朋友叫喊着拼命拍打着大门，却爱莫能助。

现在，丽贝卡到达克劳斯指定的地点，一幢偏僻的度假别墅。以利亚已经清醒，却不记得在饭店里发生的事，只记得是被丽贝卡打晕带到了这里。他脑子里只想着保护克劳斯的孩子平安无事。

营地里，达维娜和科尔正在想办法解除凯米身上的咒语。马塞尔知道凯米性情刚烈，如果无法阻止，她就会宁死不屈。到这时候科尔还不忘嘲讽马塞尔，用他前前女友附身到前女友身上作为笑料。这也算是对以前宿怨的报复。等马塞尔离开后，科尔想找到一百年前被抢走的钻石。有达维娜的帮助，应当会很顺利。

树林里，迈克尔正在撕咬狼人卫兵的尸体。他无法原谅妻子不顾他的感受就复活了曾经的爱人，他要宰了所有见到的狼人。一只鹦鹆鸟飞来，随即埃丝特的幻象出现在迈克尔的面前。为了让迈克尔平息怒火，埃丝特告诉他安瑟尔已经死于克劳斯之手。但克劳斯的名字更让迈克尔火大。埃丝特来找迈克尔的目的就是要商量有关孩子们的事情。

别墅外，以利亚看护着霍普。丽贝卡则在收拾柴火，想借这次难得的团圆机会，办一次家族传统的篝火节。一辆车疾驰而来，刚停稳，海莉就急切的跳下车，跑向自己的女儿。看着克劳斯和海莉幸福的抱着女儿，久违的家庭幸福感油然而生。对于达莉亚的事，以利亚、海莉和丽贝卡并不太相信。在女儿的第一个篝火节，海莉决定按克劳斯的家族传统，各人写下自己的愿望，再交给另一个人放入篝火烧掉。

凯米心绪不定，不知道什么时候自己就不存在，只留下个躯壳在世间。只要有任何一根稻草，凯米都想牢牢抓住。现在她的最后一根稻草就是被关在棺材里的芬恩，她想试着让芬恩劝阻他的母亲埃丝特。马塞尔经不住凯米的再三请求，只能将芬恩放了出来。但凯米低估了芬恩对母亲的忠诚，芬恩不仅不愿帮忙，反而威胁在重获自由后会杀死所有吸血鬼以及与他们为伍的人，包括凯米。马塞尔见状，将芬恩再次锁进了棺材之内。

以利亚的眼前时常闪现出脑海里的红门，痛苦的记忆不停的折磨着他。如果接受重生就不再有这些痛苦，也会有凡人的快乐，自己的孩子也因为不是家族后裔而摆脱达莉亚的诅咒。但这些好处是以利亚不能接受的。

达维娜和科尔趁克劳斯不在营地，在各个房间里翻找被克劳斯夺走的钻石。达维娜无意中翻出一张旧照片，科尔看着照片上的丽贝卡想起1914年的圣诞节上，丽贝卡答应不向克劳斯告发科尔偷翻克劳斯房间寻找钻石，并支持科尔制作魔法匕首的往事。

篝火燃起，丽贝卡兴奋的从房间拿出一次成像相机，拍下了难得的全家福。但为了孩子的安全，防止照片落入敌人手里，这张照片很快就在篝火里成为灰烬。丽贝卡的失望之情可想而知。她想让霍普过上正常的生活，不再东躲西藏。为了孩子，丽贝卡愿意接受母亲的重生，在母亲施法也是她最脆弱的时候，与她同归于尽。这个计划很冒险，如果丽贝卡失败，她就会附身到凯米身体里。因此克劳斯需要熟悉附身魔法的科尔寻找另一个躯体供丽贝卡附身。科尔愿意帮忙，但向传话的马塞尔提出一个要求，归还当年抢走的那颗钻石。

夜晚，明知科尔要回钻石是为了对付自己的克劳斯仍决定归还钻石。达成交易后，克劳斯和丽贝卡开车回新奥尔良，以利亚和海莉留在度假别墅里照顾和保护霍普。车上，丽贝卡见克劳斯如此坚定的与母亲斗争，心里颇多感触，曾经你死我活的两人现在却在同一阵营。她要求克劳斯能保管好她的躯体，如果附身咒语成功，她希望等凡人的身体渐渐老去的时候还能回到自己的躯体里。

在度假别墅里，海莉安顿好宝宝后，向以利亚说出将与杰克逊联姻。她想让以利亚知道，她是为了狼人的未来，即使她不爱杰克逊也必须这么做。长久以来，一直将对海莉的感情深深埋藏在心里的以利亚终于忍不住亲吻着海莉，但随即冷静了下来，支持海莉的决定。在以利亚看来，自己团结吸血鬼，海莉领导狼人，达维娜以后必然会成为女巫的领袖。这三方都不会与霍普为敌，霍普将来就能在新奥尔良平静幸福的生活。看到以利亚到现在还在为自己的孩子考虑，海莉激发出了长久以来压抑着的激情。

科尔很快就找到了凯米的替代品，安杰丽卡•贝克尔女士。善良的凯米希望能在附身咒语实施前就除掉埃丝特，避免无辜的人受到伤害。但科尔要回女巫学院找到母亲施附身法术时用的沙漏，为了取得母亲的信任，他还需要白栎木桩。马塞尔刚要回绝科尔的要求，赶到营地的克劳斯却同意了。为了孩子，克劳斯愿意冒这个风险。

果然，埃丝特拿到白栎木桩后，对失踪了一段时间的科尔没起半点疑心。科尔假装不知情的询问芬恩的情况，边说边悄悄的对母亲手边的沙漏施下了法术。埃丝特已经猜到芬恩是被克劳斯抓走，她在追踪丽贝卡的同时也制定了帮助芬恩逃离的计划。科尔闻言心里一惊，如果芬恩被救，他也很快会暴露。此时丽贝卡突然走进了女巫学院。

营地里，达维娜正在对另一个沙漏施法。这个沙漏会和埃丝特的沙漏相连，在最后一颗沙落下前，达维娜会反施咒语到埃丝特身上，丽贝卡则可以趁势袭击。

学院里，丽贝卡对母亲的甘菊茶不感兴趣，只想喝点红酒。埃丝特以为女儿是想庆祝摆脱家族的诅咒，没有多想就陪丽贝卡共饮。但她没有发现，丽贝卡在她的酒杯里滴下几滴自己的鲜血。丽贝卡的血隐在红酒里，被埃丝特一饮而尽。

仪式开始，埃丝特翻转了沙漏，沙子慢慢漏了下来。营地里，达维娜、海莉和马塞尔都紧张的注视着沙漏，生怕错过一分一毫。墓地的祭台上，埃丝特施展着巫术。在看到埃丝特拿出白栎木桩时，丽贝卡吓了一跳。她没想到，母亲会在她接受重生后毁掉她的吸血鬼身体。丽贝卡想让母亲停止施咒，但已经晚了，当沙漏翻转时，咒语就已经完成。埃丝特试图安抚不安的丽贝卡，却被克劳斯打断。克劳斯认为科尔帮助母亲骗得白栎木桩，科尔急忙为自己辩解。埃丝特这才知道，科尔背叛了自己。她与迈克尔达成了协议，由迈克尔解决冥顽不灵的克劳斯。原本打算让科尔在今晚后将白栎木桩送到迈克尔手里，现在看来要另找人选。科尔紧盯着沙漏，看到最后一颗沙子即将下落时，大喊了一声。克劳斯听到信号，冲上祭台一刀刺穿了埃丝特的喉咙。埃丝特面带嘲笑的倒下，她早已选好了下一个身体。营地里，达维娜同时念起咒语，反制埃丝特。在墓地的丽贝卡和在营地的凯米同时身体抽搐，晕倒在地。

营地里，达维娜照顾着昏迷的凯米，克劳斯也抱着昏迷不醒的丽贝卡回到了营地。马塞尔则发现了一件可怕的事情，芬恩被人从棺材里救走了。就在马塞尔要带凯米离开，以免遭芬恩报复时，凯米醒了过来。凯米听到克劳斯喊自己的名字，长舒了一口气，自己并没有被附身。可丽贝卡却没有醒过来。

在1914年的圣诞节上，丽贝卡并没有兑现自己的承诺，还是向克劳斯告发了科尔。科尔也因此被克劳斯扎上魔法匕首，在棺材里沉睡了上百年。这一次科尔终于找到了报仇的机会，他并没有让安杰丽卡•贝克尔做好准备，而是选了另一个人。

埃丝特在一个阴沉的墓穴里醒来，一旁的克劳斯丢给她一包血浆。在喝了丽贝卡的血液后，被克劳斯杀死的埃丝特转化为吸血鬼复活，她只有吸食这袋血浆才能保证转化完成，成为真正的吸血鬼，否则将是再次的死亡。更可怕的是，成为吸血鬼后，埃丝特将不再是女巫，无法施展法术。在成为自己憎恨的生物和死亡之间，埃丝特选择了抓起血袋，保住性命。

丽贝卡的身体静静的躺在棺材里。科尔交还了白栎木桩，没有让克劳斯发现是他设计陷害了丽贝卡。

弗琳的老舍里，一个女孩从床上惊醒，四下张望这个陌生的地方，看着镜子里自己陌生的面孔。她跑到大门前，大喊着自己是丽贝卡，却根本无法打开封闭了上百年的大门。