圣路易斯大教堂的钟楼里，芬恩想尽办法定位以利亚的位置，却总不能成功。此时一个打扮入时的陌生女人也来到钟楼，芬恩立刻警觉了起来。听她说着小时候的事，芬恩虽然无法相信，但种种细节都表明眼前的女人就是一千多年前被姨妈达莉亚带走的姐姐弗雷娅。两人相互拥抱着，眼神里却都闪烁着狡诈。弗雷娅被达莉亚施下咒语，会沉睡一个世纪再苏醒，一年后再次沉睡，如此反复。这个过程已经重复了数百年，最初弗雷娅相信这是女巫保持年青的最好办法。可在发现达莉亚说话不尽不实后，弗雷娅产生了怀疑，并在不久前逃离了达莉亚的控制。芬恩在知道达莉亚不仅活着，而且还会追杀叛徒弗雷娅时，不免心惊肉跳。但弗雷娅听说本不可能有后代的吸血鬼家族竟然有第三代，手下意识的摸着胸前的蓝宝石挂坠。她要找到克劳斯的女儿，为此她需要一些特殊物品。

营地里，兄妹再次相见的喜悦很快又被争吵代替。克劳斯不相信弗雷娅还活着，丽贝卡却相信自己的感觉，以利亚则在电话里听着两人的争执。以利亚不得不打断这两人逐渐升级的争吵，现在最重要的是保护好霍普，确保婚礼顺利进行。丽贝卡听到海莉要举行婚礼吃了一惊。

河口，从小离开狼群的海莉对很多传统并不熟悉，还需要杰克逊慢慢解释。杰克逊也在为海莉的女儿做摇篮，海莉看到摇篮上新月的标记，心里对杰克逊的好感也增加了几分。杰克逊还带来的另一个消息，其他地方的狼族愿意效忠以在观礼时获得海莉的能力。按这个速度发展，很快杰克逊和海莉麾下将会有大批狼人军队。

克劳斯接到艾登的电话，得知芬恩掳走了马塞尔。就在克劳斯怒火中烧时，科尔来到了营地。丽贝卡看到这个叛徒恨得牙痒，可在听到科尔即将死亡时，两人沉默了。并不是因为怜悯，而是克劳斯和丽贝卡根本不相信科尔这种可笑的借口。但从科尔绝望而又亢奋的话语里，丽贝卡能感觉到科尔并没有说谎。科尔随即说出自己是在帮达维娜救马塞尔时被芬恩诅咒，芬恩正在打探克劳斯的一个秘密。听到这话，克劳斯和丽贝卡才知道芬恩抓走马塞尔的目的。两人心里不由得担心起来。

马塞尔和他的手下横七竖八的倒在地上。芬恩走了过来，要求马塞尔去偷取一些海莉的血液。马塞尔并不愿意帮助这个恶魔，可看到芬恩对其他毫无反抗能力的吸血鬼下毒杀，就不得不答应下来。

科尔和丽贝卡准备联手实施定位咒，寻找芬恩的位置。可丽贝卡虽然在女巫的身体里，却毫无施法的经验。克劳斯见定位咒不行，科尔又不想找正在照顾乔什的达维娜以免她伤心，就想让科尔以彼之道还施彼身，用芬恩困住灵魂的咒语反施给芬恩。但当时科尔只顾着害怕，根本不记得咒语。克劳斯决定从科尔的记忆里读取这段咒语，科尔还想反对却无济于事。克劳斯强行抓住科尔的脑袋，却发现了科尔与达维娜合谋制作魔法匕首的秘密。

度假别墅里，霍普手脚乱动，不慎打翻桌上的杯子，额头上划出一道血痕。以利亚看着这道血痕又想擦干净，直到看不到血渍为止。幸好，他很快就克制了冲动，用创可贴盖住了霍普的伤口。这个举动让凯米看到了治愈以利亚心理创伤的希望，也想到了治疗的方法，让以利亚的心理保持繁忙，无暇想其他事。为此，凯米安排给以利亚修缮别墅的任务。

杰克逊正在河口小木屋前与孩子们嬉戏，各狼人头目的效忠仪式即将开始，海莉去提醒杰克逊时，发现有异常。先支开杰克逊后，海莉很快就把躲藏在树林里偷窥的马塞尔抓住。马塞尔并没有隐瞒，坦承芬恩指使他来取海莉的血液，目的很可能就是施定位咒找到霍普。海莉闻言大吃一惊，急忙联系克劳斯。此时的克劳斯正在为科尔制作魔法匕首大发脾气，而科尔受不了克劳斯的横加指责，恼羞成怒离开了营地。

科尔独自回到魔法屋，气恼的砸碎玻璃器皿以发泄不被人理解和信任的委屈。而鼻子里流下来的鲜血在提醒他时间正在慢慢流逝。手机突然响起，打电话的人正是芬恩。他愿意给科尔一个活命的机会，条件就是取一些克劳斯的血液。科尔毫不犹豫的答应了。

克劳斯接到海莉的电话后，焦躁不安，打电话给以利亚，却因为以利亚在修护栅栏而无人接听。丽贝卡在一边正想安慰克劳斯的情绪时，科尔手里拿着那颗硕大的钻石冲进了营地。丽贝卡被咒语击晕，克劳斯则头疼欲裂，科尔愤怒的斥责这位兄长千年来对自己的忽视、排挤，想激怒克劳斯。这的确奏效了，克劳斯奋力一击抓住科尔的脖子，只需要用力就能结束科尔仅剩几天的性命。但克劳斯并没有这么做，或许科尔和丽贝卡不认同他的作法，但在克劳斯看来，让他们沉睡在棺材里是对他们的一种保护。克劳斯再如何愤怒也不会杀死自己的血亲。一千多年来，科尔第一次了解了克劳斯的内心。他说出了芬恩的条件。科尔对黑魔法非常了解，知道芬恩下的咒语不可能逆转。既然自己必死，就不希望芬恩得逞，让自己的死显得多么愚蠢。于是科尔说出与芬恩碰头的地点，圣路易斯大教堂的钟楼，更主动让克劳斯进入自己的记忆找到芬恩那段困住灵魂的咒语。

在玛丽的主持下，各地的狼人首领正通过仪式宣布向杰克逊效忠。众人割破手掌，歃血为盟。而在不远处的树林，一辆厢式货车里吉娅和其他吸血鬼苏醒过来。推门下车，不知道怎么会到这里。飘来的血腥味让他们更加疯狂。

克劳斯、科尔和丽贝卡赶到教堂钟鼓楼，里面却空无一人。科尔从桌上的残留品就能感觉到这里曾有人实施过一个古老的法术。一张令牌上婴儿的符号让克劳斯和丽贝卡面面相觑，科尔从他们的表情里也能猜出芬恩在找的是什么秘密。现在克劳斯和丽贝卡才意识到，芬恩要克劳斯的血，根本就是障眼法，让其他人四处奔波，而他本人早已知道了孩子的下落。

以利亚接到克劳斯电话时，芬恩已经站在了他的面前，只挥了一下手，以利亚就重重的摔了出去。凯米正带着霍普到小镇上采购食物，因出门忘了带手机，只能通过公用电话给以利亚留言。汲取了父母的力量再加上弗雷娅相助，芬恩的实力已在以利亚之上，轻易就让以利亚身受重伤，晕倒在地。

克劳斯打不通凯米的电话，更加着急。科尔在想办法阻止芬恩。而海莉在知道中了调虎离岗之计后，也非常焦急。但远水救不了近渴，只能寄希望以利亚能打败芬恩，保护霍普。现在最好的方法就是尽快组建一支狼人大军，可就在各狼人头领完成效忠仪式时，吸血鬼突然出现在他们身后。被魔法操纵的吉娅等人无法控制自己的行为，开始袭击在场的狼人。海莉指挥玛丽、杰克逊和马塞尔把狼人头领带回木屋，自己留下来拖住吸血鬼，直到芬恩的咒语被打破。

科尔在墓地里设下魔法阵，加强芬恩的法力。每个魔法师的承受能力是有上限的，如果力量过于强大而无法控制时，魔法师除非卸去自身法力，否则就会被反噬，身体爆裂。即使芬恩能再次附身，那他也暂时远离了霍普。丽贝卡一直很厌恶科尔的诡计多端，现在却开始喜欢他的足智多谋。克劳斯带来了他上千年里收藏的黑暗物品，还以莫大的信任将白栎木桩交给了科尔。但以科尔和丽贝卡的法力，还无法冲破芬恩的极限。克劳斯见状自愿让科尔从自己身体里汲取千年血脉里的无尽法力，为了霍普他愿意付出任何代价。科尔在克劳斯额头刻下魔法符号后，再次与丽贝卡联手施法。

打倒了以利亚，芬恩进入别墅看到了婴儿用品和凯米的衣物，知道弗雷娅找到了正确的地方。就在芬恩自以为稳操胜券，四处寻找凯米和霍普时，以利亚苏醒过来进屋阻止芬恩。芬恩自己开始感觉到身体有异样，但仍用法力将以利亚摔了出去。以利亚撞破墙壁，跌到隔壁房间。墙壁里的燃气管道也被打断，天然气很快就飘到了别墅各个角落。芬恩感觉到体内的力量越来越强大身体如同要爆裂一般，无奈下只能散去所有的法力。

吉娅等人终于不再受魔法控制，但经历了这件事让海莉决心要尽快举行婚礼。克劳斯也从这件事上理解了以利亚一直所说的话，家族就是力量。他也坚信以利亚一定能保护霍普。

凯米开车带着霍普回别墅，在远远看到别墅的时候车子突然失去了动力。别墅里，已经没有法力的芬恩挣扎着站了起来。以利亚看着手上的鲜血，脑海里再次出现那道红门，他找到了自己的救赎方式。以利亚摘下手上的日光戒指，让阳光照射到身上。在阳光下，以利亚开始燃烧，引燃了天然气。别墅瞬间淹没在大火里。凯米看到远处的别墅在爆炸中燃起大火，吓得目瞪口呆。此时，车子再次恢复了动力。