新奥尔良雷电交加。隆隆的雷声中，丽贝卡和达维娜在文森特的指导下开始解除连结咒语。初涉魔法的丽贝卡没有多少信心，只能祈祷自己不要念错咒语产生不良后果。所幸文森特的注音非常准确，丽贝卡和达维娜手握手咒语念毕，丽贝卡就能感觉到体内的变化。为了验证，丽贝卡割破手指，然后欣喜的看到达维娜没有任何异样。与八名孩子的连结终于解除，丽贝卡能毫无顾虑的帮助以利亚对抗达莉亚。

大雨倾盆而下，丽贝卡和马塞尔回到营地与以利亚和弗雷娅会合。四人已经察觉这场大风雨来得很不正常，更加积极准备应战。丽贝卡在关闭门窗时发现窗台上有血迹，于是和马塞尔到克劳斯的房间查看，这才知道本应沉睡在棺材里的克劳斯已经不知所踪。城镇街头阴暗的角落里，克劳斯正吸食着路人的鲜血以恢复体力。

瓢泼大雨把海莉困在河口木屋，无法前行。玛丽不顾危险赶来帮忙，用年青时从巫毒女王处学得的方法，燃烧草药预示附近是否有魔法。如果冒出白烟说明安全，黑烟说明附近有魔法，红烟则说明有危险。玛丽将手中的草药点燃，一股黑烟冒出。正如她所预料，这场大雨并非偶然。以利亚打来电话，告诉海莉克劳斯失踪。意识到事态危急，海莉决定和杰克逊带着霍普独自离开，以免其他狼人受害。但狼人纷纷单膝跪下，表示愿意继续追随海莉。海莉和杰克逊带领忠诚的狼人保护着霍普，离开大路，在林间小路中穿行。

黄昏的期限已经过去，克劳斯却仍在钟楼里等待时机，这让达莉亚非常不满。素来强势的克劳斯并不理会达莉亚的想法，他知道自己兄弟姐妹的长处和弱点。如果达莉亚没有他的帮助，以利亚和丽贝卡完全有能力拖一年时间，等待达莉亚再次沉睡。现在达莉亚只要停下风雨，克劳斯就会出去逐个击破这些敌人。

风雨骤停，马塞尔派人在城镇四处巡逻寻找克劳斯的踪迹，却没想到克劳斯和达莉亚已经来到了据点。打晕马塞尔后，克劳斯将马塞尔倒吊起来，放光他身上含有马鞭草的血液，这样克劳斯才能精神控制马塞尔。闻声赶来的吉娅也被克劳斯控制。

天气放晴，营地里的众人知道达莉亚即将到来。丽贝卡念着连结咒，将弗雷娅和人偶结合。以利亚握着小刀在二楼房间里等待。不一会，达莉亚从正门缓步走进了营地。她看到的是弗雷娅抱着霍普站在大厅中央。为了不让达莉亚疑心，弗雷娅假意要献出孩子以换取自由。以利亚紧握着小刀，看着达莉亚一步步走向陷阱。

在女巫的先祖墓地，文森特竭力向各巫师团推荐达维娜为领袖。但各巫师团的首领对这个曾经背叛女巫的收获祭女孩很抵触，不同意与吸血鬼结盟还杀死很多女巫的达维娜成为九团之权。听着各团的无端指责，达维娜忍无可忍，站出来为自己辩护。在吸血鬼猖獗的时期，也是女巫最黑暗的时刻，当时没人敢和始祖家族为敌。只有达维娜敢于这么做，并取得了胜利。只有她才知道自己面对的是什么局面，应当如何建立和平或是打败敌人。一番话说得九团首领无地自容，最终同意由达维娜担任九团之权。

正在聚精会神念读咒语的丽贝卡被突然出现的马塞尔打断。马塞尔无法控制自己，将丽贝卡打翻在地。大厅里，弗雷娅怀里的人偶也瞬间化为齑粉，弗雷娅发现秘密败露顾不得多想，冲上前将达莉亚拖到大厅中间。以利亚见状从二楼跳下，却被克劳斯一把抱住跌倒在地，随即又被克劳斯丢上了二楼走廊。达莉亚发现被骗，念动咒语，弗雷娅被一股巨大的力量撞飞摔在地上。弗雷娅不明白为何陷阱没发挥作用，看到步步走近的达莉亚，吓得两手撑地连连后退。达莉亚轻蔑的看着弗雷娅，她最爱的人并非弗雷娅，陷阱自然没有任何作用。为了惩罚弗雷娅的背叛，达莉亚让弗雷娅提醒沉睡，一百年后再苏醒。

以利亚试图反抗，却终究不敌，被克劳斯死死按在走廊扶手上。以利亚看到吉娅目光呆滞的走进楼下大厅。她同样无法控制自己的行为，在克劳斯的命令下，慢慢摘下手上的日光戒指。太阳光照在吉娅身上，迅速腾出火焰。吉娅惨叫着化为一副焦骨，与以利亚相爱终无善终的诅咒再次应验。以利亚在怒火中奋力一击，但无济于事。克劳斯将骨刀刺入以利亚体内，以利亚痛苦倒地不醒人事。匆匆赶来的凯米正好看到这一幕，她不相信这是克劳斯的本性。克劳斯当着达莉亚的面一口咬住凯米的脖子，凯米身体瘫软的倒在了地上。随后被戴上魔法镣铐的丽贝卡也被马塞尔关押起来。

在乔什的接应下，海莉和杰克逊带着霍普一路奔波，在天色渐暗后才在路边找了一个落脚点。其他狼人在周围布下岗哨，海莉则在研究地图，想找到一个安全的地方。刚定好去阿拉斯加，一声惨叫传来，海莉和杰克逊马上赶去查看，只见克劳斯一把拧断了狼人哨兵的脖子。达莉亚正是通过克劳斯的血液定位到了霍普的位置。杰克逊让海莉带着霍普离开，他和狼人殿后，拖住克劳斯。

在混血儿面前，狼人们根本不是对手，被克劳斯打得七零八落。海莉抱着霍普正要离开，玛丽看到草药的烟变成了红色，意味着达莉亚就在附近。海莉不想再东躲西藏的过日子，她让玛丽带走霍普，她要留下来与达莉亚以死相拼。

营地里，丽贝卡觉得克劳斯再疯狂也不会做出这些事，一定另有原因。马塞尔得到克劳斯的命令是，如果丽贝卡离开房间就杀死她。丽贝卡相信克劳斯不可能想杀死自己，结合埃丝特在进行附身仪式时曾想用白栎木桩毁掉丽贝卡的原身，这两点让丽贝卡相信克劳斯是想让自己回到原先吸血鬼的身体。想清楚这一点，丽贝卡抓起桌上的裁纸刀捅进自己的喉咙。

海莉赶回杰克逊身边，两人一同对付克劳斯。联两人之力也只是与克劳斯势均力敌，此时终于等到海莉现身的达莉亚走了出来。几声咒语后，海莉、杰克逊和身边其他狼人都感觉骨头在碎裂重组。克劳斯偷用了马塞尔当年对狼人施下的反转诅咒，在经过达莉亚的强化后，这个反转诅咒适应了海莉混血的属性。只要海莉受到影响，那些因婚礼而得到海莉能力的狼人都会得到相同的命运，只有在月圆之夜才能变回人形，其他时间都以狼的模样存在。在骨头咔咔碎裂又重组的声音中，海莉长出獠牙和利爪，变成了一只狼。带着霍普，开车在公路上狂奔的玛丽也感觉到身体的异样，连忙停车，痛苦的在车旁变身。只有车上的霍普茫然的看着四周，不知道有什么事发生。

夜半时分，达维娜在九个巫师团成员的注视下完成了仪式，接受了九团之权，并发誓带领巫师团抗击任何来犯的人，甚至是克劳斯。达维娜将创建一个女巫的时代。

克劳斯在车里找到了安全椅里的霍普。达莉亚看到霍普两眼放光，急切的走了过去，想把自己和霍普的法力连结起来。克劳斯却突然拦在了她的面前。对于达莉亚与霍普连结的作法，他并不放心。如果达莉亚失误，那霍普也会和达莉亚一样陷入沉睡百年的诅咒之中。所以克劳斯要达莉亚与自己连结，让永生的属性打破沉睡魔咒。如果这个方法成功，克劳斯才会同意霍普与达莉亚连结。

营地里，被咬的凯米苏醒过来。克劳斯只是划伤了皮肉，并没有伤害她，还用自己的意念告诉了凯米之后要做的事情。凯米挣扎着从地上爬起，捡起以利亚掉在地上的小刀，走到以利亚身旁。凯米双手举起小刀扎向以利亚的胸口，再向下割出一个大口子，然后手伸进以利亚的胸膛，拔出了嵌在里面的骨刀。以利亚马上从地上坐起，大口喘着粗气。凯米告诉以利亚，这一切都是假的，克劳斯知道了达莉亚的秘密。现在凯米已经知道了杀死达莉亚的方法。