远在阿肯色州的丽贝卡在儿童游乐园，轻推着坐在秋千上的霍普。在照顾霍普后，让丽贝卡有了一种拥有自己孩子的想法，但永生不死的吸血鬼诅咒让这个愿望永远不可能实现。很快她就发现了异常，原本喧闹的游乐园突然空无一人，一只只鹦鹆鸟慢慢聚集了过来。丽贝卡知道这是埃丝特的侦查方法，急忙摆脱鹦鹆鸟带着霍普开始逃亡。

新奥尔良的营地里，芬恩和科尔手上带着镣铐坐在桌边，以利亚和克劳斯在尽自己的地方之谊，同时也在游说芬恩和科尔与自己联手对付母亲埃丝特。与以往不同的是，克劳斯在想办法说服另两个兄弟，而以利亚一改往日的性格只想着用酷刑折磨。科尔非常圆滑，一副有事好商量的态度。芬恩则是母亲的死忠，不仅不买账，甚至认为丽贝卡会也接受重生，重返母亲的怀抱。最让以利亚无法安心的是芬恩说出，埃丝特从复活那天起就在寻找丽贝卡，找到她只是时间问题。愤怒的以利亚一把抓过坐在对面的芬恩，张嘴咬向他的脖子。克劳斯连忙阻止冲动的以利亚。芬恩和科尔身有法力，而且了解埃丝特的计划，克劳斯必须让他们活着。此时以利亚接到丽贝卡的电话，知道她那情况紧急。为了顾全大局，克劳斯必须留下来继续拉拢两个兄弟，只能让以利亚赶去保护丽贝卡和霍普。

在河口，海莉、杰克逊和艾登正在商量局势。芬恩被抓让埃丝特手下的狼人恐慌，很快就会有人想到必是内奸所为，艾登的处境危险。海莉决定召集一次狼人大会，尝试说服他们离开埃丝特。但艾登认为不会起到任何作用，女巫的月光戒指让狼人强大，不再忍受变身的痛苦，他们不会愿意放弃这一切。等艾登离开后，杰克逊也一筹莫展。他在和安瑟尔生活的一段时间里，记录下了安瑟尔所说的有关狼人家族的历史。现在安瑟尔身亡，杰克逊想从笔记里寻找重新召回狼人的办法却一无所获，只能借酒浇愁。

达维娜来到马塞尔的老巢，想承认自己看错了科尔。马塞尔说出了实情，是他在阁楼抓走了科尔，拿走了白栎木桩并交给了克劳斯。对马塞尔说出卡莱布其实就是科尔的事，达维娜并无反应，她早已从科尔的记忆里知道了这些。达维娜担心的是克劳斯会伤害科尔。马塞尔想让达维娜相信，他这么做是为了保护她的安全。随后马塞尔让乔什看守着达维娜，不要让她离开巢穴。他要赶到营地帮克劳斯对付另两个吸血鬼兄弟。

马塞尔负责审问科尔。面对科尔的油腔滑调以及拉拢引诱，马塞尔直接用出了最简单的方法，一刀将科尔的手钉在了沙发的扶手上。克劳斯审问芬恩也不顺利，芬恩对母亲的忠诚让他软硬不吃。

马塞尔的据点里，乔什对发生这样的事也很遗憾，希望达维娜不要责怪他帮助马塞尔。为了缓和气氛，乔什还拿出手机里男友艾登的照片。达维娜对乔什能找到一个真心相爱的人很开心，提出让艾登也到据点里，大家一齐见个面。乔什不疑有诈，等艾登到来后，两人卿卿我我，没发现借口订外卖的达维娜已经离开了据点。

河口木屋，海莉仔细阅读了杰克逊的笔记，发现其中有一段内容很有启发性。狼人能通过神秘的联合仪式，将某种特殊能力延续到所有参加仪式的狼人身上。古时候，各家族就会通过联姻让各家族拥有的能力相互共享，壮大狼人种群。这让海莉想到自己身上混血儿的特性让自己拥有可以随意控制变身成狼的能力，可以通过同样的方式传给其他狼人，让他们不再需要月光戒指，摆脱埃丝特的控制。但结婚仪式是神圣的，只有海莉遵守结婚的誓言，保仪式才能发挥作用。这意味着，如果海莉决定这么做，就必须与杰克逊厮守一生，永不背叛。

为了查证这个说法的真实性，海莉打电话找凯米帮忙，在基兰的收藏室里查找相关资料。凯米昏昏沉沉，萎靡不振，但还是强打精神帮助海莉。可资料里只有一些类似民间寓言的内容，很难求证。凯米想知道杰克逊对此事的态度，但看来杰克逊知道海莉与以利亚之间的关系，不想谈论此事。在凯米转过身时，海莉意外的发现海莉的背上沿着脊椎骨有一排穿刺形成的针眼。

晚上，以利亚和丽贝卡约好在一个偏远的小饭店见面。丽贝卡带着霍普如约而至，饭店里只有以利亚和一名招待。多日不见，兄妹俩深情拥抱。在听到以利亚说出母亲用痛苦记忆时刻折磨他，以逼迫他接受重生时，丽贝卡心里有些犹豫。她拥有孩子的愿望似乎有了希望。但丽贝卡并没有放松警惕。她看到以利亚抱着霍普时，袖口上有一小块血渍，连忙借口要换尿布抱回了霍普。在寻找地方时，丽贝卡发现厨房间里堆满了饭店员工和顾客的尸体。等换好尿布后，丽贝卡抱着霍普回到桌前，趁以利亚注视着孩子时从背后拧断了他的脖子。丽贝卡不能确定以利亚发生了什么事会变得如此残忍，只能先下手防止孩子受到伤害。

达维娜为了救出科尔，先去了墓地里的魔法屋，根据埃丝特魔法书里的内容熬制一种草药，服下后将身体里的血液变成毒药。芬恩被吊在楼梯扶手上，仍在为母亲的行为辩解，说出埃丝特当年为了拥有家庭而与姐姐达莉亚达成的交易。母亲要杀死克劳斯的女儿，就是为了挽救这个家庭。克劳斯知道这个情况后紧急联系以利亚，却一直无法接触。这时达维娜来到了营地，用魔法拧断了上前劝阻的马塞尔脖子，并故意激怒克劳斯让他吸食自己有毒的血液。克劳斯刚沾上达维娜的血液，就感觉不对劲，晕倒在地。正在达维娜自鸣得意时，科尔出现。他早已识相的与克劳斯达成了同盟。此时凯米也来到了营地，她想知道自己身上的伤口到底是怎么回事。

在教堂里，杰克逊召集狼人开会。还没说几句，就有狼人不服，艾登试图圆场时，海莉突然出现。面对着这个玷污狼人血统的混血儿，在座的狼人更加愤怒。海莉从容的在他们面前展示了自己随意控制变身的能力，让狼人大吃一惊。看着狼人惊奇的表情，海莉告诉他们，自己愿意通过与杰克逊联姻，让在座的狼人拥有同样的能力。艾登适时的起立，来到海莉面前，摘下手上的月光戒指丢到地上以示支持。

科尔仔细查看凯米的伤口后，知道这是母亲埃丝特的杰作，很可能还抹去了凯米的相关记忆。这是一种准备咒语的副作用，目的就是将凯米变成一个容器，随时准备另一个灵魂附身。凯米认为芬恩接近自己就是为了这个目的，愤怒的打了芬恩一耳光。如果阻止不了这个咒语，凯米宁可被车撞死也绝不让埃丝特占用她的身体。芬恩听了这话，感觉不可思议。埃丝特是在为丽贝卡的附身做准备，而并非她自己。

知道了埃丝特的目的后，众人在商量如何阻止咒语。对抗法力强大的埃丝特，必须依靠克劳斯。为了救凯米，达维娜只好同意，念咒语让克劳斯苏醒过来。之后丽贝卡打来电话，她非常担心以利亚。以利亚由无理由的滥杀无辜，很可能会引起埃丝特的注意，暴露霍普的行踪。克劳斯相信，是埃丝特对以利亚的精神折磨才让他性格大变。为了安全，克劳斯让丽贝卡带着孩子和以利亚到以前逃出迈克尔魔掌后吃圣诞晚餐的地方，他随后就去那与丽贝卡碰头。但在此之前，克劳斯将满腔的怒火对准了芬恩，不顾芬恩的哀嚎、恳求，将他活生生的封闭到了棺材之中。