马塞尔的老巢里新转化的吸血鬼们逐渐适应了自己的新生活，吉娅也在以利亚的引导下开始发掘自己潜力。可埃丝特不打算继续遵守以前的协议，派狼人头目艾登和奥利弗带着手下越过密西西比河驱赶马塞尔和他的吸血鬼们。马塞尔无法拒绝，不仅是在实力上有差距，还因为他当年也这样对待过狼人和女巫。

芬恩以文森特的身份与凯米保持接触，名义上是监督她的住院实习工作，实际是在探听她心里的秘密。凯米毫无戒心，吐露出自己在马塞尔和克劳斯之间的感情羁绊。虽然并没有提到姓名，但芬恩知道是在说哪两个人。

随着埃丝特手下的狼人与吸血鬼之间的冲突升级，以利亚和海莉之间的关系也变得不再融洽，偶尔会在对狼人的领导上发生争执。以利亚一时半会也不知道怎么处理这样的关系。

达维娜为了不让始祖们找到迈克尔，躲藏在家族的一个林间小屋里，还在木屋周围施法防止定位咒。担心达维娜的凯米打了几天的电话，终于联系上了达维娜。可达维娜不肯说出自己目前的居住地点，在凯米挂断电话后，一直跟在凯米身后的克劳斯利用超凡的听觉已经从电话的背景声中分析出达维娜是在树林中，很快就查到了达维娜的家族小木屋。在克劳斯看来，只有两个选择，要么凯米去和达维娜讲道理交出迈克尔，或者克劳斯杀过去玉石俱焚。凯米只好选择前者。不过两人并没有直接去木屋，而是在酒吧里凯米倾听着克劳斯对父亲的怨恨。

迈克尔在卢棱酒吧与狼人打斗时也受了伤，身体里狼人的毒素让他非常难受，但他仍在木屋边上拿着自己制作的木杖练功，逼出毒素。达维娜对刻在木杖上的氏族符号很好奇，可迈克尔没心思回答她这幼稚的问题，只想早些回新奥尔良。鉴于上次的失误，达维娜用巫术加固了手腕上的手镯。在迈克尔看来巫术就如同儿戏，在战斗中根本没有实际用处。达维娜也知道以自己的能力，巫术无法保护自己，就想请迈克尔训练自己变得强壮。迈克尔的训练常人无法接受，即使达维娜扭伤了脚踝，仍然要求继续训练。在迈克尔看来，能忍受痛苦继续战斗，才是合格的战士。训练过后，疼痛难忍的达维娜悄悄打电话给卡莱布，说出自己的地址要他带些药品过来。卡莱布很快就带来草药止住了疼痛，他的花言巧语博得了维娜越来越多的好感。

马塞尔在与手下商量如何对付咄咄逼人的狼人时，芬恩打算继续扩大狼人军队。就在今晚，要让一群还未杀过人的狼人孩子激活他们体内的本性，其中就有艾登的弟弟。奥利弗和艾登对这个决定敢怒不敢言。

为了对抗狼人大军，吸血鬼们也在加紧训练提高自身能力。以利亚则单独对吉娅进行训练，利用吉娅对音乐的熟悉，按韵律出拳格斗，颇有成效。就在此时海莉带着艾登到来。艾登上午还在这里威胁吸血鬼离开，现在却要低声下气的请求以利亚帮助拯救那些年青的狼人孩子。上千年来，狼人和吸血鬼一直互为仇敌。艾登为了自己的弟弟就寻求吸血鬼的帮助，马塞尔对此有些犹豫。以利亚却决定出手相助。

酒吧里，克劳斯一个下午都在向凯米讲述父亲是如何追杀子女，而母亲又如何想让子女改头换面重组成奇怪的女巫家族。克劳斯越说越兴奋，在凯米问如果解决迈克尔时，克劳斯从口袋里掏出了一直保存着的圣父图德的骨刀。他相信自己以前曾杀死过他们一次，那现在仍然可以再杀一次。凯米听了克劳斯一番话后，想从心理学的角度开导克劳斯，让他知道世间除了复仇，还有其他更多美好的事物可以关注。但在除掉父亲和母亲前，克劳斯无心理会其他事。独自离开了酒吧，丢下惆怅的凯米一个人。

夜晚，卡莱布继续留在木屋照顾达维娜。趁疲惫的达维娜睡熟后，卡莱布在木屋里四处翻找，想知道达维娜到底在做什么。在一个抽屉中，他发现了白栎木桩。就在他兴奋的想拿出木桩时，迈克尔从背后一把抓住了他的手腕。为了保命卡莱布主动提出解除控制迈克尔手镯上的控制咒语。

新奥尔良的大街上，艾登和奥利弗带领着孩子们前往芬恩指定的地点。马塞尔和吉娅假装路人，从狼人队伍旁经过时，突然袭击了一个狼人，然后匆忙逃走。艾登马上命令奥利弗负责带领孩子继续前进，自己则带着其他狼人去追赶两名逃跑的吸血鬼。在海莉的协助下，奥利躲过其他监视的狼人，顺利的带着孩子从酒吧里古老的秘密暗道离开城区。在市郊偏僻的旅馆旁，孩子们坐上马塞尔安排的救护车，前往河口深处的狼人群落。

等孩子们安全离开后，奥利弗与以利亚留下拦截赶来的其他狼人。可让以利亚意外的是，这些狼人并不是来找失踪的孩子们，他们的目的就是抓住以利亚。经过一番血战，以利亚和奥利弗终于打败了这些狼人，可芬恩突然出现让形势发生了变化。以利亚在芬恩的咒语下头疼难忍。奥利弗想上前帮忙，芬恩念动咒语，奥利弗飞了出去重重撞在车辆上，晕倒在地。以利亚趁这个间隙突然抓住芬恩的头，正要发力拧断他的脖子时，一柄金属尖桩从以利亚的胸口穿过。埃丝特控制着尖桩在以利亚的胸口搅动，面无表情的看着以利亚痛苦倒地。

林间木屋内，卡莱布刚想触碰手镯，达维娜就惊醒。卡莱布只能借口达维娜的手机上有凯米的消息。达维娜看到凯米发来的消息，知道克劳斯已经发现了自己的藏身处，急忙拉着卡莱布到客厅，同时发功念动掩蔽咒语。克劳斯开车来到木屋旁，下车后在木屋前的走廊上向屋内看去。在达维娜的掩蔽咒下，克劳斯只能看到空无一人的房间。即使迈克尔隔着窗户和他对视，克劳斯也毫无察觉。克劳斯正打算离开时，在木屋旁的空地上发现一根插在地上的木杖。木杖的顶端刻着家族的标志。

克劳斯看着家族标志知道了达维娜在耍花招，愤怒的拎起木杖掷向木屋。木杖穿窗而过，巨大的力量让玻璃四散飞溅。达维娜躲闪不及，头撞上桌角晕了过去。迈克尔发现了这个绝好的机会，威逼着卡莱布解除了手镯上的控制咒语。重获自由的迈克尔，手持白栎木桩走出木屋，与克劳斯展开对决。几个回合后，克劳斯故意卖个破绽被迈克尔压在身下。在迈克尔全身将木桩扎向克劳斯时，克劳斯掏出骨刀捅进迈克尔的体内。

气喘吁吁的凯米好不容易才赶到木屋，此时战斗已经结束。迈克尔已经一动不动的陷入骨刀地狱般的折磨中。凯米首先让克劳斯发誓不伤害达维娜后，才回过神来看着躺在地上的迈克尔。虽然克劳斯听取了她的意见，不杀死父亲，但想到迈克尔要永远受到这样的痛苦，凯米心里不寒而栗。

乔什在酒吧心情忐忑的等着在社交网络上认识的男友。在对狼人孩子实施救援前，他一直不知道这个让他心仪的男人居然是狼人大军的首领艾登。两人原本作为敌人是不应当发生感情，但经过这次事情之后，两人都觉得应当抛开各自的身份，尝试建立一份特殊感情。

马塞尔的老巢里，吉娅在担心以利亚能否对付那些狼人。海莉对以利亚很有信心，相信他一定不会出事。

木屋旁，克劳斯将无法动弹的迈克尔丢进汽车后备箱，锁上车门后和凯米一齐进屋查看达维娜的情况。让他没想到的是，经过上千年地狱般磨练的迈克尔，居然强忍着痛苦拔出了身体里的骨刀。

以利亚清醒了过来，发现两条悬挂在墓穴顶端的铁链紧紧的拴着自己的双手，无法挣脱。埃丝特要让以利亚再次成为家人，但在此之前以利亚必须接受净化。