一千多年前的挪威公国某地，尽管达莉亚向弗雷娅讲述着学习魔法的诸多好处，可年幼的弗雷娅只想着找妈妈。随着时日渐长，孤独无助的弗雷娅只能屈服于达莉亚的淫威之下。达莉亚教授弗雷娅魔法并没有安好心，她通过连锁咒吸取弗雷娅的力量强大自身的法力，之后埃丝特家族每一代的长子都将是达莉亚追求更强大魔法的工具。不过，这个计划因埃丝特把自己的孩子都变成了吸血鬼而夭折，达莉亚转而要求弗雷娅生育子女以供她增强力量。弗雷娅绝不允许自己的孩子遭受和自己一样的命运，所以她发誓永不坠入爱河，绝不生育后代。弗雷娅越是反抗，达莉亚就越要剥夺她的自由，最后强迫弗雷娅和自己一起接受沉睡诅咒。每沉睡一百年，她们身体里的魔法力量就会慢慢积累，直到她们清醒能够过一年的生活。如此周而复始。

丽贝卡在沙发上惊醒，并没有发现异样，只记得梦里有两个孩子被自己残杀。屋外传来骚动，马塞尔进屋让丽贝卡不要出去，随后就到屋外查看情况。屋外，约瑟芬带领着一群女巫正与吸血鬼对峙，要求马塞尔交出杀人凶手伊娃。马塞尔刚想装傻，丽贝卡自己已经走到了屋外。丽贝卡并不知道事情的严重性，还以为只是个误会。但得知梦中的场景真实发生后，丽贝卡沉默不语。马塞尔徒劳的解释也根本无法让约瑟芬信服。女巫们正要动手时，以利亚及时赶到。按照昨天的协议，约瑟芬不能抓走伊娃，不过以利亚也给了约瑟芬台阶，承诺一定会将罪魁祸首绳之以法。约瑟芬给以利亚一天的时间调查，之后特莱美巫师团将会行动。

克劳斯打发海莉和杰克逊带着狼人到河口去测试新获得的能力，在此期间他要做一件重要的事，邀请弗雷娅共进午餐。以利亚能感觉出克劳斯不怀好意，不得不提醒他，丽贝卡的情况有变，现在需要弗雷娅的帮助而不是与她为敌。等弗雷娅到达寒暄几句后，克劳斯直奔主题，想从弗雷娅处了解达莉亚的情况。很显然，达莉亚不会放过克劳斯的女儿，更不会还弗雷娅自由，因此弗雷娅必须与兄弟们结盟，除掉达莉亚。否则达莉亚会一直搜索家族的后代长子，增加自己法力以破除沉睡诅咒的约束获得真正的永生。

马塞尔拿着九个月前的报纸来到关押文森特的房间，以防万一在给文森特的食物里加了半边莲，这种药草能让巫师无法集中精神施法。文森特自认是特莱美团体一员，马塞尔绝不敢对他有所伤害。但看到报纸上登着巫师团的寻人启事后才知道，自己已经失踪了九个月。马塞尔愿意告诉他在这九个月里发生的所有事，条件是说出特莱美团里伊娃•辛克莱的事。文森特一听到这个名字，立刻表示拒绝再与马塞尔对话。

丽贝卡知道事态严重后，找到达维娜求助。达维娜在科尔死后几天不眠不休，一直在寻找复活科尔的方法。听到丽贝卡的要求，达维娜很不耐烦，但想到如果丽贝卡的身体被另一个灵魂控制更无助于科尔，于是就将科尔的魔法书给了丽贝卡，希望能帮助到丽贝卡。从魔法屋出来，丽贝卡给以利亚确认自己要去参加招待弗雷娅的午餐。可刚挂断电话，丽贝卡一阵头晕目眩晕倒在地，不醒人事。

餐桌上克劳斯听了弗雷娅的故事，不仅没有同情，反而问出弗雷娅为什么不自杀以结束这样痛苦的生活。这正戳中了弗雷娅的痛处。很久以前弗雷娅也有过这样的想法，但沉睡诅咒同样也成为她无法被伤害的魔咒，即使自杀的自由也被达莉亚夺走。

马塞尔见文森特不再言语，就让凯米用专业知识让文森特开口。凯米面对着这个面孔，心里总有些别扭。但可以看出来文森特的确不知道这九月里发生的事情，凯米大致和他说了芬恩制造出来的麻烦。在听到芬恩曾要抢夺一个孩子并处死了自己的兄弟时，文森特嘴上说着与自己无关，心里却仍感觉有罪。尤其在听到芬恩曾想伤害凯米，文森特心里更不好受。凯米鼓励他要继续保持正常的生活，不用再去想这些无谓的事情。

丽贝卡倒在地上，掉在地上的手机铃声让她逐渐恢复了意识。电话正是以利亚打来，询问丽贝卡为什么还没来营地。可丽贝卡自己都说不清发生了什么事，因为她正站在一片废弃厂房里。丽贝卡回到营地后不顾克劳斯的反对，请求弗雷娅帮忙抑制宿主的灵魂。听到弗雷娅一口答应，克劳斯的疑心病让他怀疑弗雷娅是想趁虚而入。就在以利亚和丽贝卡开始接受这个大姐时，克劳斯突然从背后拧断了弗雷娅的脖子。克劳斯的借口是验证沉睡诅咒是否真的能让弗雷娅有不死之身，但以利亚和丽贝卡仍对他的行为非常不满，担心弗雷娅醒来之后不会再敞开心扉。丽贝卡只能在弗雷娅醒来前去找马塞尔。

杰克逊带着狼人们在河口训练。艾登再次提醒他，族群里已经有人开始怀疑他的领导能力。一旦这种想法形成规模，就会有人出来挑战他的领导地位，这也正是狼群的生活方式。在这件事上，海莉安慰杰克逊继续做自己认为正确的事情。她会和杰克逊一起联合狼人团体，避免被克劳斯利用。

夜晚，文森特隔窗看着对岸新奥尔良的夜景。他从小在新奥尔良的郊区长大，经历了这里的起起伏伏。之后他放弃做巫师，离开了巫师团，这也让他成为芬恩轻易到手的猎物。在与凯米白天的长谈后，他决定告诉马塞尔有关伊娃的事情。

克劳斯把弗雷娅带回了圣路易斯教堂的钟楼。他没有把弗雷娅当成姐姐，始终认为她编造出悲情故事就是为了博取同情，在很多事情上她都没有吐露实情。现在克劳斯要给弗雷娅最后一个机会说出真相。弗雷娅考虑再三，才说出憎恨达莉亚的真实原因。6百年前，弗雷娅曾与一个男人度过了最开心的一年。弗雷娅深受着他，达莉亚也同意了两人的恋情。弗雷娅违背自己的誓言，陷入爱情之中，却因此堕入了最黑暗的时刻。那个男人想带着怀孕的弗雷娅逃离达莉亚的控制，达莉亚因为这件事下诅咒杀死了他。达莉亚绝不会允许弗雷娅和她的孩子离开。弗雷娅知道自己和孩子会永远成为达莉亚的奴隶，就喝下了最猛烈的毒药。弗雷娅一心求死，却又醒转过来，但孩子并没有保住。从那时起，弗雷娅才知道自己是不死之身。达莉亚把弗雷娅造就成了一个怪物，弗雷娅就要为此毁了她。不论克劳斯是否相信，现在也只有与弗雷娅合作，否则毫无战胜达莉亚的希望，霍普也会陷入险境，走上与弗雷娅一样的痛苦之路。弗雷娅已经取得了以利亚和丽贝卡的信任，不担心克劳斯会翻起大风浪。

丽贝卡和以利亚来到马塞尔的据点，打算倾听文森特说的每一个字。可第一句话就让两人倒吸了口冷气，伊娃曾是文森特的妻子。但文森特已经不想再和她有任何关联。在说出伊娃所有事后，文森特获得了自由。而丽贝卡却不能安睡，为了防止伊娃再出来作恶，马塞尔会整晚守在丽贝卡的床边。

月光下的废弃厂房，一个车间里横七竖八的倒卧着一些人，他们的额头上无一例外的被刻上了符号。这些人里赫然躺着达维娜。

就在以利亚和克劳斯在为是否要与弗雷娅联盟争执时，达莉亚已经发现了霍普的存在。熟睡的霍普身边，一只小小的八音盒毫无征兆的响了起来，似乎一股神秘的力量正在逐步靠近。