以利亚被送回营地。躺在床上的以利亚仍淹没在母亲制造出的意识里，脑海里人性与魔性在激烈斗争着。克劳斯想进入以利亚的意识，把从他无谓的思想斗争中唤醒，但发现埃丝特已经封闭了以利亚的思想。海莉发现以利亚的脖颈处产生了皮疹，似乎是种巫术的副作用。克劳斯想起小时候，每当以利亚战斗回来情绪不稳定时，母亲就会用稀有的马洛可兰花使他沉睡，再用咒语修补他的记忆，最后再用花的根茎唤醒。克劳斯打算去河口找马洛可兰花，在临走前，特意关照海莉不要意气用事，去招惹埃丝特。海莉虽然答应了下来，但她打算仿效埃丝特，去追杀埃丝特关心的一切。

河口木屋，杰克逊按新月族狼人的风俗在黎明时分为奥利弗送行。看着载有奥利弗尸体的小船在密西西比河上燃烧，却没有一个狼人来哀悼，杰克逊对狼人家族更加失望，家族之间的忠诚已经消失殆尽。清晨，海莉来到木屋，劝说借酒浇愁杰克逊担当起领导责任。

从河口回来，海莉带着艾登到马塞尔巢穴。这一次海莉打算对付芬恩，立刻引起了马塞尔的兴趣。他正巧知道芬恩的弱点，凯米。凯米欣然接受了任务。为了让芬恩能单独出现，凯米装出想了解文森特的兴趣爱好，芬恩果然上当，邀请凯米晚上一起欣赏爵士乐。

达维娜和科尔暂时居住在一家汽车旅馆内。科尔一如既往的表现着风流潇洒的性格。达维娜却不敢完全信任他，几天未睡，一直在想办法修复被科尔破坏的控制咒语。科尔见自己的手段对达维娜不起作用，只能真心的劝她好好睡一觉。此时科尔的手臂上突然出现了几个奇怪的烙印，埃丝特在命令科尔回家。

女巫学院里，埃丝特正端坐在桌前，桌面上画着与科尔手臂上烙印一样的符号。在她看来，事情进展顺利。现在需要做的就是把凯米带到女巫学院里。一向乖巧听话的芬恩，嘴上答应了母亲的要求。

克劳斯在河口四处寻找马洛可兰花时，发现安瑟尔一直在跟随自己。安瑟尔对马洛可兰花非常熟悉，一千多年前就是他提供给埃丝特用于治疗以利亚。克劳斯虽然不想与安瑟尔有任何接触，但却不得不接受他的帮助。

马塞尔、海莉、艾登和乔什正在商量抓芬恩的具体细节，凯米从基兰神父的收藏品里找出一些专门对付巫师的法器，其中几副镣铐能让被铐的巫师无法施展法术。众人希望凯米郑重考虑今晚的计划，如果开始执行，她将是诱饵，处境非常危险。凯米毅然决定按计划行事。

科尔回到女巫学院，首先想的就是给自己手臂上的烙印涂抹上药膏。在听到母亲说父亲迈克尔复活时，科尔还想装傻，却被埃丝特当面揭穿。见无法隐瞒，科尔辩解称不向母亲透露这个消息，就是为了博取达维娜的信任，否则达维娜只会把他当成走狗。埃丝特觉得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄灭了桌上的蜡烛后，科尔手臂上的烙印也慢慢消失。但埃丝特还是下了最后通牒，一定要想尽办法拿到白栎木桩。

科尔把达维娜叫到墓地，坦承母亲很想要达维娜挎包里的白栎木桩，这样才能保证克劳斯能活着参加家庭重聚。达维娜正奇怪科尔的目的时，科尔提出需要达维娜的鲜血。科尔小时对巫术很有天赋，花了很长时间与巫师们交流学习，并享受着魔法带来的快乐。但在变成吸血鬼后，失去魔法能力的科尔才用其他方式寻找刺激。在一百多年前，科尔和一些女巫关系很亲密，却惹怒了另一个女巫，达维娜的同族。现在需要达维娜的血才能进入那个女巫建在墓地里的魔法室。魔法室里有一件法器是科尔曾让女巫帮自己制作的，一把魔法匕首。把它扎入克劳斯的胸口，就能让他在棺材里昏睡。因为克劳斯并未死亡，所以马塞尔等人也就不会有事。这应当是替代白栎木桩最好的办法了。

晚上，在一家音乐演奏大厅里，乐队吹奏着爵士乐。凯米和芬恩边喝啤酒边欣赏着音乐。凯米接到一个电话，起身到大厅外。芬恩发现本来在大厅门口接听电话的凯米，突然不见踪影，急忙出去查看时听到凯米一声惨叫。一个带着兜幢的狼人咬住了凯米的脖子，随后狼人沿着大楼墙壁攀爬到楼顶逃走，芬恩根本看不清他的面貌。等芬恩回过神，发现躺在地上的凯米也不见了踪影。芬恩马上回到女巫学院里，施展定位咒寻找凯米的下落，同时气急败坏的打电话，让艾登查出是谁做了这件事。在定位到凯米在教堂后，芬恩让艾登独自到教堂等他，其他的狼人在查清嫌疑前不许离开。

其实艾登早已和乔什等人到达教堂，海莉正用自己的血治疗海莉脖子上的咬伤。在得知芬恩会单独来到教堂后，大家开始准备行动。马塞尔因要去寻找达维娜，没有参加这次行动。

安瑟尔和克劳斯坐在篝火旁。安瑟尔边用手里的砍刀仔细的清理出兰花的根茎，边劝说克劳斯恢复成狼人身体，领导狼人家族，找回内心的宁静。安瑟尔相信克劳斯会是一个合格的父亲，克劳斯警惕的说自己的孩子已经不在人世。但这骗不了安瑟尔。安瑟尔在复活后，之所以能找到新奥尔良，就是因为感应到了自己的血脉。他同样能感应到克劳斯的孩子并没有死。将兰花根茎做成药膏后，安瑟尔把砍刀插在地上。克劳斯拿着药膏真希望一千年前，自己得到的是安瑟尔的教育而不是迈克尔。但他已经走上了另一条路，再也无法回头。为了保护女儿的安全，防止埃丝特利用安瑟尔的好心找到自己的孩子，克劳斯拔起地上的砍刀挥向安瑟尔。安瑟尔至死都无法相信，自己的儿子会致自己于死地。

科尔在魔法室里，继续与达维娜尝试卡米亚咒语，它能将一种元素改变成另一种元素，前提是施法的两人要有心灵相通。在两人手握手念着咒语时，手中的丝绳开始燃烧，随后变成一条银链。科尔将这条用两人感情制造出来的银链绕在了达维娜的手腕上，作为上次破坏控制手镯的补偿。达维娜被眼前这个男人逐渐吸引，似乎不再介意他是一个一千多年前的灵魂。

艾登在教堂外终于等来了芬恩。但芬恩知道艾登的弟弟就在被奥利弗救走的新人之中，已经对艾登产生了怀疑。艾登被芬恩的法力丢进教堂，重重的摔在地板上晕了过去。乔什连忙上前查看，也被慢步走进教堂的芬恩拧断了脖子。海莉从背后冲出来，把芬恩踢翻在地。但芬恩有更强大的法力。混血儿被砍掉头颅或者被挖出心脏就会死亡，芬恩很清楚这一点。在咒语声中，海莉感觉一只无形的手穿过自己的喉咙向外拉扯自己的心脏，胸口流出大量鲜血。危急时刻，一只羽箭穿过芬恩的身体。追踪海莉而至的杰克逊从高处一跃而下，用安瑟尔的弓箭射出了第二箭，正中芬恩的大腿。芬恩应声倒地。芬恩还想拔出胸口的箭作最后挣扎，凯米出现将镣铐戴在了芬恩的手腕上。芬恩的双手徒劳的做出施法的动作，却没有任何效果。

克劳斯带着用兰花根茎做成的药膏回到营地，轻轻的涂抹在以利亚的脖颈皮疹处。在克劳斯的耳语下，以利亚在自己的意识里杀死了代表着人性的自己，从睡梦中惊醒。等以利亚恢复精神，穿上整洁的衣服，克劳斯就像在忏悔一样，向以利亚讲述自己杀害亲生父亲的过程。为了孩子，以利亚能理解克劳斯的作法，他们必须全力捍卫自己的家人安全。

科尔抱着疲惫不堪，昏昏欲睡的达维娜回到教堂的阁楼。把达维娜放在床上安顿好后，科尔看到了达维娜挎包里的白栎木桩。一直在寻找达维娜的马塞尔，此时也出现在阁楼的门口，注视着科尔的一举一动。达维娜醒来时，科尔已经不见，随之消失的还有白栎木桩。

为了向母亲表明自己的决心，克劳斯将安瑟尔的尸体插在铁钎上，立在女巫学院门口，就如同当年迈克尔所做的一样。埃丝特看到安瑟尔的惨状悲痛难忍，瘫坐在地。为了完成自己的计划，悲愤的埃丝特强打精神在卢梭酒吧里找到了凯米。

营地里，克劳斯希望埃丝特在看到安瑟尔的尸体后能将所有怒火发泄在自己身上，不要牵连到其他人。但让以利亚和克劳斯意外的是，海莉和马塞尔已经抓来了芬恩和科尔。看着两人手被铐着，吊挂在大厅两边楼梯的铁扶手上，克劳斯脸上显出了嘲弄的笑容。