新奥尔良的街头，大家都在准备当地的节日钟夜游行，用红布盖住神像，让幽魂能在当晚出来游荡，以获得安息。这样新奇刺激的项目，每年能吸引来很多游客在当晚上街庆祝。

克劳斯在大街的人群中穿行，他找不到芬恩，无法解除营地的结界。电话里，他得知一个不幸的消息，马塞尔在阻止狼人与吸血鬼斗殴时手臂被狼人咬伤。如果结界不能解除，克劳斯就不能用自己的血救治马塞尔。但为了避免不必要的麻烦，马塞尔并没有告诉其他人。

现在营地里的情形让马塞尔想起1916年时的往事。他因为受不了克劳斯对他与丽贝卡爱情的干预，毅然从军被派往艰苦的战区抗击德军。战火纷飞的战场上，马塞尔用自己的超凡能力英勇杀敌，挽救战友。他的英勇行为得到同队战友，包括之后死于格雷罗家族之手的乔，的推崇。在一次连队被德军重重包围的战斗中，同样就像现在一样几乎弹尽粮绝的情况下，马塞尔带着战友们忍受着饥饿的折磨，坚守阵地。马塞尔奉命回司令部。在发现是克劳斯的恶作剧后，马塞尔马上返回阵地。可战友们受到德军化学毒气袭击已经奄奄一息，为了保住战友的性命，马塞尔将自己的血喂给了战友。最后，马塞尔带着转化成吸血鬼的战友们，面对着枪弹冲向敌人阵地，全歼敌军。现在，大厅里的年青吸血鬼是否还会有当年乔一样的忠诚和坚强？马塞尔心里没有底。

达维娜用定位咒无法找到芬恩，只能采取新的办法，用魔法阵加强自己的能力感应芬恩的法力来源。克劳斯在一边很不耐烦的等待结果。达维娜感应到芬恩正在一所公墓实施一种可怕的巫术，而他的法力来源正是克劳斯的父母。克劳斯听到以后不怒反笑，芬恩这个马屁精居然也成了不孝子。就在克劳斯准备赶往公墓时，毫无征兆的跌倒在地人事不醒。达维娜吓得不知所措。不只克劳斯，以利亚和科尔也相即昏迷。芬恩正在实施具像魔法，将自己三个兄弟的魂魄召唤到自己的魔法幻象里。

克劳斯在一间木屋里醒了过来，很快以利亚和科尔也分别到了屋子里。屋子的四根梁柱上分别钉着野狼、雄鹿、狐狸和野猪的头像装饰，科尔一看就知道这是巫师用来练习心灵咒语的狩猎屋，动物的头颅正是分别象征着克劳斯、以利亚、科尔和芬恩。很快芬恩也来到了木屋，在他的魔法里，没有人能伤害他一分一毫。芬恩这么做就是针对克劳斯，他要夺去克劳斯热爱的新奥尔良。等晚上游行开始，营地的结界将会消失，一群饥饿的吸血鬼会冲到大街上袭击游行队伍。这件事在国家媒体曝光后，超自然生物只能被迫离开新奥尔良。而克劳斯明知这一切将会发生，却被困在狩猎屋里无能为力。

科尔并不关心新奥尔良，只关心自己被吸血鬼包围的身体。芬恩根本看不起这个自私的蠢货，施法让他回到自己的身体里。营地里，马塞尔的伤势逐渐加重，吉娅对马塞尔的领导力也产生的质疑。科尔突然醒来，说出结界很快就会消失。马塞尔马上意识到芬恩的意图。

四个兄弟在狩猎屋勾心斗角时，海莉和杰克逊在为婚礼做准备。愿意追随杰克逊的狼人已经摘掉了月光戒指，如果此时效忠芬恩的狼人来袭，己方将无还手之力，为此婚礼要尽快举行。杰克逊带着海莉拜访自己的祖母玛丽，从祖母那了解这种仪式的步骤。当知道婚礼前两人要吸菖蒲根散发的烟后，海莉犹豫了。菖蒲根是公认的“吐真草”，吸食的人会毫无保留的说出心里和秘密。海莉不想让别人知道霍普的事，她想退缩，但杰克逊真诚的态度让海莉选择相信他会严守秘密。

狩猎屋里，三兄弟继续针锋相对。芬恩想知道克劳斯为什么要杀害生父安瑟尔。克劳斯只说是要断绝父子关系，证明自己的能力。芬恩精通心理学，知道克劳斯在说谎，长久以来克劳斯都想了解自己的生父。杀害安瑟尔一定是为了隐藏某个秘密，很重要的秘密。而且这个秘密一定是涉及到克劳斯最关心的事情，芬恩一定要查出这个秘密，毁掉克劳斯的所有关心的东西。

营地外，教堂钟声响起，结界消失。马塞尔告诉大厅里紧盯着大街上游行队伍的吸血鬼们，如果冲出去不计后果的袭击行人，就会毁了吸血鬼在几百年里创立的家园。而在据点里有足够的备用血袋，为了保护家园，所有人要克制心里的冲动，穿过游行队伍回到据点。随后马塞尔就如同当年和战友们冒着炮火冲向敌阵一样，带着吸血鬼们相互搀扶艰难的穿过游行队伍。就在快要胜利抵达据点时，马塞尔终于体力不支昏厥倒地。

狩猎屋里，芬恩自信新奥尔良已经遭吸血鬼毒手，正洋洋得意细数着新奥尔良给克劳斯带来的不幸。当他说到克劳斯失去女儿时，以利亚打断了他的自言自语。具像魔法对当事人的象征要求很高，所选的象征物要能精确的反映当事人，否则魔法屋就会瓦解。在这里，象征以利亚的是高尚的雄鹿，而以利亚知道自己并不高尚。当年克劳斯同样倾心于塔提亚，以利亚却杀死了塔提亚隐瞒至今，并让母亲承担责任。克劳斯知道以利亚恶行后，并没有像野狼一样报复，而是选择宽恕以利亚。随即鹿头和狼头开始燃烧，魔法屋的保护失效。就在克劳斯准备攻击芬恩时，芬恩急忙挥动右手，让以利亚和克劳斯回到各自的身体之内。

克劳斯和达维娜赶到大街上，发现并没有发生大混乱的迹象，马塞尔成功的保护了新奥尔良。两人分头寻找马塞尔。达维娜在大街上遇到了科尔，深情的抱在一起。

马塞尔在据点里醒来，备用的一小瓶克劳斯血液救了马塞尔的命。在一旁照顾马塞尔的吉娅也松了口气。其他的吸血鬼已经吸食了备用血袋里的血液，如同经历了一场大战，疲惫不堪的休息着。芬恩却在此时趁虚而入，抓住据点里所有的吸血鬼。虽然对付克劳斯的计划失败，但芬恩要从马塞尔身上挖出克劳斯到底隐藏了什么秘密。

等克劳斯赶到据点，里面已经空无一人。克劳斯与以利亚联系，确认新奥尔良已经平安。以利亚必须留在别墅里保护霍普，克劳斯则继续追查马塞尔和丽贝卡的下落。在这事上，克劳斯要与艾登合作，打探芬恩的计划。当听到大多数狼人都赶赴河口等待海莉和杰克逊的婚礼时，克劳斯知道中间有诉说秘密的环节。他绝不能允许自己女儿的秘密被其他人知道。