一桌丰盛的菜肴出现在营地的大厅里，就在以利亚三人诧异之时，发现其中一个餐盘里有张写着晚上在此地共进晚餐的留言。字条上正是母亲埃丝特的笔迹。看来已经到了摊牌的时候。

海莉对这个想要自己孙女性命的婆婆没有半分好感，倒是希望能手刃她。但以利亚知道这并没有用，母亲埃丝特精通附身术，要想彻底解决，必须想办法追踪到她附身的对象。这需要有女巫的帮忙，以利亚从吉娅手上的日光戒指可以断定，马塞尔一定还有可以提供帮助的女巫朋友。马塞尔并不否认，趁机让吉娅带以利亚去找女巫朋友丽诺尔，让两人能相互了解。

奥利弗想投奔凯西，来接头的人却是化名文森特的芬恩。虽然拥有了一颗月光戒指，但奥利弗也清楚了文森特并非善良之辈。文森特的名字很快就传到了海莉的耳朵里，克劳斯并没想到文森特就是自己曾经的兄弟芬恩，只以为是凯西拉来的跟班。

海莉不清楚为什么埃丝特会这么仇恨自己的孩子，克劳斯说出当年的往事。当年埃丝特曾育有7个孩子，其中一人在克劳斯出生前就死了。后来一个弟弟被狼人所杀，父母在悲痛之余用黑魔法让其余的孩子拥有了强大的能力和永恒的生命，但也带来了嗜血的副作用。母亲对克劳斯似乎特别关心，还特意为他做了一个鹦鹆挂坠的保护项链。当时让芬恩就非常嫉妒。之后发生了很多事揭发了埃丝特长久以来隐瞒的秘密，杀死弟弟的狼人正是克劳斯生父家族。迈克尔发现这个秘密后，就杀死了克劳斯的生父。埃丝特失去了自己至爱的人，从此就失去了希望。进而开始憎恨自己创造出的吸血鬼家族，要杀死全部有家族血缘的人，包括自己的孩子。海莉听到这个悲凉的故事，也不知道怎么安慰克劳斯。

以利亚和吉娅的相处并不愉快。以利亚并不想浪费时间教育这个新手吸血鬼，只想快点找到女巫。丽诺尔是个丰富经验的女巫，以利亚刚进店门，她就知道他是吸血鬼的始祖，对他也没什么好态度。以利亚不想得罪她，提出愿意游说政府官员在这个街区实施税收优惠政策，惠及当地的女巫店铺。丽诺尔对这个提议很感兴趣，同意帮以利亚施下灵魂烙印咒语。当那人附身到其他人身上时，手背上就会出现烙印。但实施这个咒语需要两样东西，一件此人施过咒语的物品和一条蟒蛇。等以利亚和吉娅刚离开，芬恩就来到了丽诺尔的小店。

克劳斯在马塞尔11岁时把母亲赠予的保护项链送给了他。这么多年，马塞尔还一直妥善的保存着。这就是母亲施过法术的物件。

芬恩把丽诺尔关押在墓地的一个空墓室里，由奥利弗审问以利亚去拜访的目的。临离开前，芬恩有意无意的翻转了桌上的沙漏，沙子慢慢的漏洒下来。丽诺尔被抓的消息很快传到了海莉那，以利亚和克劳斯要留在营地等候埃丝特赴晚餐，海莉则带着项链深入墓地解救丽诺尔，并尽量以最快时间完成灵魂烙印。

以利亚和克劳斯在餐桌前等着母亲的光临。科尔因寻找达维娜，无法参加家族晚餐。芬恩先行到达，说着冷嘲热讽的言语，让另两个人莫名其妙。克劳斯很快就认出了眼前这个又高又瘦自以为是的黑人，就是当年事事都要奉承母亲的马屁精芬恩。克劳斯对这个皮笑肉不笑的家伙没有任何好感，恨不得让他死在餐桌上。在兄弟之间相互嘲笑讽刺的对话声中，凯西终于到达。芬恩马上起身迎接。虽然以利亚和克劳斯早已认定凯西就是母亲埃丝特的附身，但亲眼看到她到来时，一下子也不知所措。凯西落座后，新的对话开始。埃丝特想要孩子们知道，自己曾经多么爱他们，之前所做的事都是为了保护他们。比如那条鹦鹆项链的作用不是保护而是削弱克劳斯的力量，让他心里产生恐惧感。只有这样，克劳斯才不会杀人，不会激发出他狼人的基因。虽然之后的发展事与愿违，但埃丝特坚信这就是爱。

知道真相的克劳斯立刻暴怒，拍案而起，指责母亲为了掩盖自己不忠的罪行，让他成为被父亲兄弟嘲笑的弱者，让他为了证明自己并非弱者而性格扭曲。凯西听后默然不语，突然一头栽向地面。以利亚发现不对，急忙上前搀扶。芬恩早知会发生这种情况，念动咒语让以利亚和克劳斯头痛欲裂，趁乱逃走。

在营地进行着诡异晚餐的同时，海莉救出了被关押在墓地里的丽诺尔。为了不让奥利弗暴露，海莉不得不痛打他一顿伪装成其与此事无关的样子。丽诺尔回到自己小店后的密室，海莉则将吉娅偷来的蟒蛇随同项链一并交给她。丽诺尔把项链和蛇内脏放入容器里念念有词，突然体力不支差点跌倒，让一旁的海莉吃了一惊。海莉发现丽诺尔在四处张望，似乎不知道身在何处。海莉正要上前关心时，发现丽诺尔的右手手背上出现了一个奇怪的烙印，立刻意识到埃丝特的灵魂附在了丽诺尔的身上。此时沙漏里恰好漏下了最后一颗沙子。

等凯西慢慢清醒，两眼闪烁着疑惑的眼神，并不知道发生过什么事。以利亚不相信母亲组织这次晚餐只是为了折磨羞辱兄弟两人，一定是别有图谋，于是打电话问海莉咒语的实施情况。接通电话，海莉刚说在丽诺尔的店里，还没说出附身的事情，丽诺尔就用法术挂断了电话。她真正的目的，就是要把以利亚和克劳斯引来。

埃丝特知道海莉对混血儿的身份很厌恶，愿意帮她换个躯体过上正常人的生活，让她拥有自己的家庭和正常的孩子。正在海莉犹豫时，以利亚和克劳斯赶来。埃丝特并不想伤害海莉，她只想治愈这个家庭，芬恩和科尔就是被治愈的家庭成员。这对埃丝特来说，是个充满母爱的建议。她相信，总有一天，以利亚和克劳斯会跪着向她乞求这一切。

在母亲施法趁乱离开后，以利亚和克劳斯也回到了营地。海莉仍在考虑是否要接受重生的建议，克劳斯则仍对母亲让自己软弱恼怒不已。以利亚从不认为克劳斯软弱，从前对付强敌，甚至是自己凶恶的父亲时，克劳斯也从未退缩过，并最终取得了胜利。现在对抗邪恶的母亲，也是克劳斯人生的使命。

为了增加自己的力量，以利亚需要更多的同盟。他决定训练吉娅，让她能掌控吸血鬼强大的力量。而埃丝特并不打算就此罢手，她要逐步摧毁以利亚和克劳斯重视的事物，夺走他们的自尊、快乐和爱人，让他们在最失意、最绝望时别无选择。现在已经夺走了克劳斯的狼人军团，下一步，埃丝特将要专心对付马塞尔以及他的吸血鬼老巢。