在东胜神洲的大海中有一座名山，叫做花果山。

这一日，平静的花果山上突然出现了前所未有的祥瑞吉兆，十分壮观。

在花果山的密林深处修炼的玉兔认为这一切都是自己将修成正果的吉兆。于是她兴奋地施展起法术来，只见她兔型的长耳朵越来越小，渐渐变成了一个清水出芙蓉的秀美小姑娘。

与此同时，花果山的群猴正在举行着老猴王的百岁寿典。少年六耳猕猴看到老猴王受到万众景仰，十分羡慕，并且对老猴王的权杖十分热衷。

混世魔王摆出一付无赖的派头，宣称花果山已经被自己接管，众人一片惊愕，而坐在宝座上的老猴王却好像什么都没发生一样。老猴王不以为然的态度激怒了混世，正当小妖们要大开杀戒的时候，大地突然莫名地震动起来，众小妖一阵惊恐，六耳趁机抄起一把木刀杀到混世的面前。

石猴的出世，解救了花果山的第一次危机。