在十洲之泉前，六耳猕猴打算把人参果杀了灭口，但是人参果居然问六耳猕猴，为什么发现了这么好玩的地方却独自玩耍。六耳猕猴一听，用几句花言巧语把人参果哄骗了过去。人参果非常信任地答应六耳猕猴先不告诉孙悟空，给他一个惊喜。

天宫，孙悟空来到蟠桃园前，欲进园子替玉兔摘桃，他引开了守卫和门神径自冲进了蟠桃园。他正欲摘桃，却冒出个土地公公来。土地公公劝他万不可吃桃，因为不经天庭允许擅自吃了这园子里的蟠桃，是要被送上斩妖台的。孙悟空哪管这些，他定住了土地公公，然后放开手脚大摘特摘起来。

孙悟空兴冲冲地把摘来的仙桃送到了广寒宫。在孙悟空的鼓动下，玉兔小心翼翼地吃起来，马上，她的长耳朵就小了，孙悟空得意地笑了起来。蟠桃的味道更加香甜，孙悟空乘兴重回蟠桃园，打算再多摘些回花果山享用。七仙女来园中采摘蟠桃惊动了孙悟空。七仙女七嘴八舌地责骂、取笑起孙悟空来，一怒之下，悟空将她们变成了七棵花枝招展却动弹不得的蟠桃树，然后自顾直奔气势磅礴的蟠桃盛会。

孙悟空将几个赶赴蟠桃会的神仙支开，自己则大嚼蟠桃，并跑到瑶池边畅饮仙酒。还取了一只“聚宝盆”，将所有的仙桃仙酒全都吸纳殆尽，准备回山。临回山之前，孙悟空特意到兜率宫去向金银角兄弟的告别，三人喝得大醉。半醉的悟空偶然发现了老君的金丹，便吃了个精光，而后怀揣聚宝盆扬长而去。

玉帝率众神仙赴蟠桃会，哪知蟠桃会已经被孙悟空闹得彻底乱了套。五斗见状，立刻撺动李天王，说现在正是发兵花果山的绝好时机，李天王立刻应合。老君回到兜率宫，发现大事不好，赶紧赶往大圣府寻找孙悟空，刚好碰上李天王带着巨灵神等前来捉拿孙悟空。李天王斥责太上老君对妖猴过于纵容。

在恼怒的玉帝的默许下，李天王封巨灵神为先锋官，调十万天兵准备杀向花果山。