六耳看到，深潭里的十股泉眼好似八卦图一般的排列，泉眼喷涌激湍，声如隐雷。他好奇地打量着深潭，这时，潭底又传来了那日夜折磨着六耳的声音！那苍老的声音对六耳说他是九灵元圣，是天上地下的至尊。自己不幸遭人暗算才被困在这十洲之泉下。他一语道破六耳想要当猴王的愿望，并说，只要把自己救出去、并且把身体借给自己寄生，他就可以帮助六耳实现他当猴王的愿望。六耳感觉到一阵恐慌，他拒绝了九灵的要求。九灵冷笑着对六耳说，早晚有一天你我会交融为一体！

方寸山上，师父答应孙悟空每天半夜传授他七十二变的法术，并叮嘱他不要把自己传授功夫的事宣扬出去。悟空喜出望外，手舞足蹈。

悟空认真学习师父传授的七十二般变化，随着时间变化越来越熟练。而自打看到嫦娥画像之后，猪师兄一改以往以吃为乐的模样，急剧消瘦下来，园子里的花花草草也因疏于打理而荒芜。每当夜晚来临，他都会望着月亮发呆，并且时常会有一些稀奇古怪的幻想。

花果山上，六耳和老白鹿会面，老白鹿急切追问他寻找十洲之泉有没有进展。六耳没有正面回答老白鹿，而是反问老白鹿为什么非要找到十洲之泉。老白路对六耳说自己的祖奶奶留给自己一个信物，当年祖奶奶把它藏在了十洲之泉里，祖奶奶去世的时候，告诉自己一定要把信物给找回来，所以才要去找十洲之泉。六耳发现老白鹿没有对自己说真话，不过还是装出被白鹿的孝心所打动的模样。

当夜，在群猴熟睡后，六耳再次听到九灵的求救声，六耳拼命躲避，但是那声音似乎不是从外面传来的，而是从他的内心深处生发出来。