玉兔赶来，拿了很多自制的小药包前来送行，却迟了一步，她看到的是石猴的身影消失在海天相接的地平线处，不由忧心忡忡。

一送走石猴，六耳猕猴急切地来到竹节山找到老白鹿准备学艺。

再说石猴此时航行在无边无际的大海上，小小的筏子显得那么孤独无助。石猴打开水果包裹、正要饱餐一顿，突然，人参果从里面蹦了出来。石猴故意要赶他回去，人参果好说歹说终于说服石猴带他一路同行。

就在这时，天地间突然风云变幻，狂风怒吼、恶雷阵阵，只见一道青光（此青光乃蛟魔王）从海里腾空而起，大海瞬间波涛汹涌，转眼间石猴的筏子被风浪撕成了碎片，石猴和人参果跌入水中。人参果凭借身材矮小躲进竹筒中，飘浮海上。

蛟魔王出现后，兴风作浪，以大欺小，用些各种的法术对付在海上无依无靠的小石猴，小石猴水性不佳，不由自主地大喊救命。

与此同时，竹节山中，老白鹿教授六耳猕猴邪魔之术。六耳对这些邪乎的法术感觉非常新奇。

此时大海里巨浪滚滚，石猴身不由己地向大海深处沉去。看到自己的法术可以置人于死地，蛟魔王得意忘形地扬长而去。石猴危在旦夕。