五斗回到天宫后，担心来不及收了花果山。李天王安抚五斗会找合适的时机帮五斗完成心愿的。李天王派出天篷元帅专门负责监视孙悟空，想随时找借口收山。天蓬奉命登门拜访、假意认错。心无城府的孙悟空立刻原谅了天篷，并与之真诚交流。交流中他告诉悟空，自从他在菩提祖师的藏书楼中看到了广寒宫中嫦娥仙子的画像后，就一心期望着能向嫦娥表露心迹。孙悟空终于明白外表粗犷的天篷内心深处还有这样一片痴情。

于是，孙悟空风尘仆仆地跑去问玉兔想个什么办法让嫦娥也能对天篷动心。玉兔说月老的红线可以让两个人相爱，于是两个人一起去讨红线。谁知月老拒绝将红线交给他们。情急之下，悟空用瞌睡虫让月老入睡，然后偷偷绕出了一卷红线。好不容易，孙悟空把红线交给天篷。天蓬顿时感激涕零，把李天王交代给自己监视孙悟空的任务忘了个一干二净。天篷立即去广寒宫找到嫦娥，可他不但没能将红线系到嫦娥的身上，反而还令嫦娥气恼地离开了。天篷所做的这一切都被正在天界巡逻的巨灵神报告了李天王。李天王闻讯震怒，宣布将天篷元帅贬为猪型罚到下界。

嫦娥得知玉兔在天篷一事中起了作用，不许她再离开广寒宫。李天王对孙悟空愈发不满，派千里眼、顺风耳更加严密地监视他。孙悟空却依然不管不顾，在金角银角两兄弟的伴随下，东游西逛，不停地捉弄着各路神仙。

这天，他们路过一个巨大的园子，金角银角说这是蟠桃园，是给蟠桃盛会准备蟠桃的地方。自从知道蟠桃园之后，孙悟空就一直想拉玉兔去吃桃子。可是他等了好久却不见踪影，于是便跑到广寒宫去找她，才知玉兔被嫦娥关起来了。孙悟空在墙外大声告诉玉兔，自己要带玉兔去吃仙桃，把耳朵变小。玉兔一听孙悟空想打蟠桃园的主意立即紧张起来，她劝悟空不要为她去闯祸。孙悟空让玉兔等着，自己摘些仙桃即刻就回。

与此同时，整个花果山笼罩在一种无精打采的气氛中。大家对六耳猕猴发出的一道道指令不服从，六耳猕猴因自己这个代理大王形同虚设而恼火。六耳猕猴极度郁闷，想独自一人到密室中安静地呆一阵。不想被人参果一路偷偷跟着六耳猕猴，来到密室当中。

在十洲之泉面前，六耳猕猴从水面的倒影中发现了跟踪而来的人参果，不禁露出了狰狞的表情。