三星洞，金蝉子等天人前来挑选菩提祖师这里的优秀学生，猪师因为偷喝仙汤而羽化升仙了。沙师兄兢兢业业，猪师兄幸运相随，最终，两人学成升天，一个成了卷帘大将，一个做了天蓬元帅。孙悟空不想升天作神仙的他甚至还捉弄了金蝉子一番。虽然金蝉子预言悟空今后一定会成为他的徒弟，而此时悟空一心只想学好本事回去保卫花果山。人参果天资平平，虽然师父教了他不怕五行的秘诀，可人参果不自信也不敢用，直到后来的实战中才被逼成为“天不怕地不怕的真英雄”。而同为学员的小白龙和红孩儿这一对“水火不相容”的欢喜冤家却还需要继续学习磨练。

与此同时，在花果山上，六耳已经好久没有向老白鹿问安了。老白鹿疑心有变，于是命混世魔王率群妖猛攻水帘洞的石门。群妖杀进了水帘洞。玉兔远远看到水帘洞失陷，慌忙逃离花果山，欲找孙悟空报信。

密室，十洲之泉下，九灵大笑着对六耳说，他知道六耳一定会同意和他交易的，待自己的法力完全恢复后他一定把六耳扶上猴王的宝座！六耳做好了准备，随时等待着和九灵融为一体。泉中的九灵念动咒语，随着一阵地动山摇，六耳大叫一声晕倒在地。

方寸山，菩提祖师正在闭目打坐，象是突然间意识到了什么（就好像他已经感觉到了花果山的危机一样），微微睁开双眼。就在这时，他听到了外面的吵闹声。

红孩儿利用法术戏弄师兄弟们。悟空看不惯红孩儿的嚣张，忍不住化作师父的模样厉声斥责起红孩儿。菩提祖师来到院子里，发现悟空变化成自己，脸色立即沉了下来。悟空见状，连忙现回原形向师父告了红孩儿飞扬跋扈的状。祖师不予理睬，宣布将悟空赶下方寸山。

众弟子大惊，所有弟子都向师父求情，可师父却对大家说“谁要是再求情的话，就和他们俩一起下山”。此言一出，众人都不敢再作声。悟空要拜师父，可祖师说什么也不受悟空这一拜，悟空便变出无数个自己的化身，从四面八方向师父拜去。人参果趁大家不注意又偷偷藏在悟空的包裹里跟了去，他是悟空最忠实的朋友，不离不弃……

待悟空离去后，菩提祖师便嘟嘟着他胖乎乎的脸流下泪来，刚才还是一副师道尊严的模样，一转眼便哭得和孩子似的。