就在六耳猕猴挥棒将丹炉击碎的一瞬间，孙悟空自炉中冉冉升起，他已经炼就了“火眼金睛”！最后一天的锻造已经完成了！六耳猕猴被眼前的景象所震慑，接连几次发起攻击，都被孙悟空一一轻松化解！六耳猕猴意识到大势已去，飞速向下界飞去。看着他飞去的方向，玉兔提醒孙悟空，他要与花果山同归于尽！

孙悟空闻声一个翻身，驾着筋斗云追去。就在六耳猕猴即将撞击花果山的最后一刻，孙悟空及时赶到了他的前面，用火眼金睛将他身上的妖气逼了出来……金光过后，六耳猕猴彻底恢复了原来善良、纯真的本性和模样。

与此同时，被逼出身体的九灵元圣化为实体,杀向了凌霄宝殿！巨大的狮子法力无边,天兵天将纷纷被打飞到天涯海角。眼看九灵元圣在天庭所向披靡的时候，孙悟空来到了他的面前，引着他离开天庭，杀回了花果山。

九灵元圣咆哮着要让孙悟空看看自己的厉害，他见猴子们在四处躲避，仰天大笑。朝猴子们猛喷烈焰。玉兔和人参果赶到，最终在玉兔的鼓励下，人参果挪开了着火的巨木，救出了群猴，终于实现了自己想当英雄的梦想。

九灵要先下手去毁掉十洲之泉。情急之下，孙悟空舍身冲上去抱住九灵元圣，然后纵身跳入十洲之泉。孙悟空与九灵元圣在泉中撕打。原来已经干涸的九个泉眼突然重新涌动！九灵痛苦地叫声！

人参果、玉兔、六耳猕猴赶到水帘洞，冲到泉边向下张望，随着一串串水泡的消失，水面渐渐趋于平静……所有人的心情跌到了谷底。这时，十洲之泉温柔地将孙悟空轻轻托起，接着其他的九个泉眼也开始不断喷涌。

孙悟空象是从睡梦中睁开眼睛，露出灿烂而又顽皮的笑容。接着，大家发现，孙悟空怀中的巨狮子已经法力具失,变成了一个水做的小狮子，非常可爱！接着，所有被石化的人都醒了过来，花果山重新焕发了生机!

伤痕累累的众神赞叹孙悟空是真正的齐天大圣！孙悟空与好朋友六耳紧紧相拥。人参果喜极而泣，开心地扑到孙悟空的怀里。玉兔迎了上去，四个小伙伴经历重重艰险，终于成功地保卫了花果山，也因此经历着成长!

尾声。

天宫，李天王奔赴最新一届的蟠桃会，谁料大会上竟然空无一人！他命千里眼顺风耳看看大家都去了哪儿——原来所有的神仙都下凡到花果山来开自己的“大会”了！

花果山上，大家开心的欢腾着，天空中放着美丽的焰火。

太上老君、观音菩萨、嫦娥、二郎神、巨灵神等等众神都恭敬地尊称孙悟空为“齐天大圣”，感谢他挽救了天地，荡平了浩劫!五斗真诚地向孙悟空承认自己的过错,孙悟空原谅了他，并把那头水质的小狮子送给了他！这次，五斗总算是找到了送给王母娘娘的最佳寿礼了!

彩虹雨，焰火，萤火虫！孙悟空和六耳猕猴、人参果、玉兔开心地在一起欢唱着，俯瞰花果山，一片繁荣。

众神欢欣。

花果山上，一面“齐天大圣”大旗，迎风飘扬，高入云端。