太上老君说自己本想去找玉帝商量和平解决一事，但又担心时间来不及。玉兔急中生智，让太上老君放心去找玉帝，她愿意帮太上老君设法拖住天蓬元帅。太上老君闻言，大喜而去。

玉兔急于给花果山报信，只好找她的朋友——金角银角两兄弟帮忙。两兄弟一听玉兔又要他们冒犯天条偷偷跑下界去，自然不干。玉兔只好以向老君揭发他们平日里偷吃仙丹相要挟。两兄弟无奈，只好答应去一趟花果山。送走金角银角，玉兔马上转去找天蓬元帅。她费尽周折，总算赶在天蓬元帅点兵出发之前，利用他对嫦娥的一片痴情，骗他赶往广寒宫。

金角银角两兄弟好不容易来到花果山，两个家伙半天也说不清来意，结果搞得孙悟空半天才弄明白原来是天庭要攻打花果山！悟空通过金角银角得知了玉兔的下落以及她为救自己而被迫上天的全过程，不由万分感动。六耳猕猴自觉这是天赐良机，心中暗喜。而众猴一下子慌乱起来。六耳猕猴唯恐天下不乱，首先站出来积极鼓动迎战，并以此赢得了孙悟空及众人的信任。孙悟空从容应战。一时间，花果山军心大定，众志成城。

广寒宫，玉兔一会儿假扮嫦娥吸引着天蓬元帅的注意力，一会儿又要求天蓬到天河里去为嫦娥采花，为太上老君说服玉帝赢得了宝贵的时间。

李天王见先头部队迟迟没有动静，一查方知是天蓬元帅擅离职守跑到了广寒宫，不禁大怒，决定亲自出阵荡平花果山。就在李天王出兵的危急时刻，太上老君带着玉帝的圣旨及时赶来，玉帝同意老君招安孙悟空。李天王出兵未遂，他宣布要严惩擅天蓬元帅，无奈众仙求情，最后改为罚天篷到南天门站岗。天蓬元帅将自己倒霉的这笔账一股脑算到了孙悟空头上。

与此同时，直接导致天篷元帅犯错误的玉兔也被嫦娥关到了月宫里，她因无法与花果山取得联系而焦虑。