太上老君遵照玉帝的旨意，驾祥云从天降至花果山邀孙悟空上天。在识破了人参果和悟空对他的计谋之后，费劲唇舌，最后以激将法让孙悟空决定跟自己上天。众人不舍孙悟空的离去，六耳猕猴站出来让他放心地去，说花果山的事还有他可以帮忙呢。

随后，孙悟空到了南天门，那里正由天篷元帅带着几个金甲神人把守着。孙悟空见天篷元帅竟是方寸山的老同学猪师兄，大为开心。谁料天篷元帅因延误出兵花果山而受罚、因此记恨孙悟空，所以百般阻挠。两人正欲口角，太上老君从后面赶了过来，缓解危机。离开的时候悟空故意使了个小绊，令天逢元帅跌了个嘴啃泥。

一进南天门， 孙悟空大开眼界，他不时把自己变成眼前刚刚看到的新鲜玩艺，乐此不疲。孙悟空大叹原来天上这么好玩儿，有机会一定要带大家一起来玩！

太上老君好不容易追到了孙悟空，嘱他不要乱跑，进殿去向玉帝汇报。孙悟空等得百无聊赖，忽然看见金角银角两兄弟前来迎接太上老君，不由大为开心，奔过去追问金角银角两兄弟玉兔的消息，并说要救玉兔出来，吓得两兄弟张口结舌、慌忙溜掉。

与此同时，花果山水帘洞中，六耳猕猴终于坐上了梦寐以求的猴王宝座，虽然只是暂时代理一下猴王，但他却发号施令。他志得意满地命群猴前来参拜。大家不服，且又以大王孙悟空已经交代他们如何如何来搪塞他，言语间显然都没有把六耳猕猴放在眼里。尤其是人参果，他思念孙悟空，看不惯六耳猕猴的做法。碰了一连串钉子之后的六耳猕猴终于跳起来冲着众人大喊：不要在我面前提孙悟空！现在我就是王！！！

六耳猕猴独自一人跑进密室生起闷气，这时，已经彻底占据了他的胸口的狮子头冒出绿光，忽然开口说话了。六耳被吓了一大跳。