六耳猕猴出面把五斗从人参果的死打烂缠里解救出来，五斗对他感激不尽。六耳投其所好，主动为五斗想变花果山为盆景的意图出谋划策，五斗听罢，大喜过望。

天宫，卷帘大将正带着几个天兵巡逻，忽见天马成群结队地呼啸而来。巨灵神趾高气扬地训斥孙悟空既然要巴结天庭就要守这里的规矩。孙悟空忍无可忍，把巨灵神变成一只浑身散发着臭气的长毛怪物。

待天马围着天宫狂奔一圈后，孙悟空又领着它们到瑶池饮水。李天王闻讯赶来，对孙悟空大讲天规天条，口气中充满了羞辱和瞧不起。孙悟空一怒之下，便将瑶池楼阁打了个稀巴烂，扬长而去。李天王立即点兵，欲将孙悟空捉拿问斩。太上老君力阻，天庭的气氛立时变得紧张起来。

玉兔见状，劝孙悟空赶紧逃回花果山去避一避，孙悟空并不情愿地听从了玉兔的劝说，不想却在出南天门时又受到天篷元帅的刁难和阻拦。

太上老君从金角银角两兄弟处得知孙悟空“逃离”天宫的消息，赶紧前去追赶，恰在南天门撞见孙悟空跟天篷元帅正大打出手，连忙上前制止。太上老君着胸脯承诺，一定要让孙悟空在天神们面前获得应有的尊重。孙悟空答应他且看看再说。

太上老君建议给孙悟空一个名头响亮的虚衔，免得他到处惹事生非。李天王强烈反对。玉帝左右权衡，最后总算站到了太上老君这边——孙悟空成了齐天大圣。天庭为孙悟空新建了齐天大圣府，老君特意派了金角银角两兄弟来与他作伴。两兄弟开心地帮助孙悟空收拾并搬进大圣府，整个过程快乐而搞笑。

花果山水帘洞，人参果对孙悟空的思念与日剧增，而与对六耳的不满也更加明显。与此同时，在花果山的后山，六耳猕猴正为五斗星君送行，两人相约促成天庭收花果山的行动。目送五斗飞升的身影，六耳的脸上露出得意与期待的阴险笑容。