月宫，天兵搜索正紧，嫦娥担心玉兔处境危险，假装狠下心赶走玉兔，又在暗中命金角银角护送玉兔安全返回花果山。

三星洞，小白龙和红孩儿的争吵不断升级。而孙悟空每天还是只能打扫庭院和种花。悟空偷偷溜到菩提祖师的必经之路想求祖师传他法术，可就在这个时候，他突然感觉自己被人从地上拎了起来，原来是猪师兄发现他从园子里溜走、赶来抓他回去。悟空把自己的苦恼一股脑地向猪师兄讲了出来。孰料，猪师兄却利用悟空学艺心切的心理，让悟空为自己找来了好多好吃的。猪师兄还告诉悟空，要想让师父教功夫，还必须要设法引起师父对他的格外关注。可是不管悟空怎么闹腾，菩提祖师始终都没有理他。

一日，众门徒正在练功，忽见人参果神色慌张的从祖师大殿里跑了出来。原来人参果在打扫大殿的时候，不小心弄断了祖师的宝珠。猪师兄对人参果百般抱怨，说他会连累大家一起受罚的。众人急忙想办法要趁祖师发现之前把宝珠给重新穿回去，可就是不得要领。孙悟空突然想到了个主意，他利用蚂蚁轻而易举的完成了穿线。这一切都被菩提祖师看在眼中，暗叹悟空天性聪慧、是千年不遇的奇才。

玉兔回到花果山她自己的林中禁地，寂寞无聊中意外发现鬼鬼祟祟在寻找十洲之泉的六耳猕猴，玉兔随口问他在做什么，六耳猕猴吱吱唔唔答不上来。