悟空打算只身前去营救老猴王。马流、崩巴都担心他老猴王没救回来、连他自己也栽了进去。悟空却笑说自己刚刚学成了秘密武器，无论有多少妖怪都可以轻易蒙蔽。看着孙悟空那付自信满满的模样，大家将信将疑。

悟空独自一人前往混世洞。悟空并不正面还击，而是大用七十二变，从而挑动妖怪们互相攻击，结果全都化作石像，只剩下眼睛还在不甘心地咕噜噜乱转。众小妖见状，仓皇而逃。

与此同时，苏醒不久的六耳从花果山后山回到水帘洞。此时的六耳发现自己面目丑陋，而与自己形成鲜明对比的孙悟空不仅学成归来、而且还打败群妖救回了老猴王、正被众猴象英雄一样拥戴。六耳的内心被强烈不满与嫉妒占据，他的胸口那个原本模糊的狮子头图案不由泛起幽幽的绿光来，渐渐清晰可见。

这时，独自留在方寸山学艺的小白龙倍觉无聊，便溜到花果山来找孙悟空玩儿。在路上，小白龙“巧遇”他的表亲蛟魔王，缠着小白龙要跟他一起去花果山。小白龙架不住蛟魔王一个劲儿地跟他套近乎，于是两人结伴同行，一起奔花果山而来。两人刚好赶上马流、崩芭操持的欢迎悟空学成归来的盛大仪式。

天宫，五斗星君府上，五斗星君和李天王这一对斗天鸟的好玩伴正在投入地斗着天鸟。这时，花果山欢庆的焰火划破了夜空。一时间，五斗看得出了神，痴痴地想着把花果山变成盆景。而正玩儿在兴头上的李天王非常扫兴，他鼻子里不由一哼：他们还能翻了天？

与此同时，花果山欢宴上，已有醉意的悟空对众猴的纷纷敬酒仍是来者不拒。夜半时分，悟空喝得酩酊大醉。六耳猕猴在一边冷冷看着，六耳抓住悟空大醉不备的大好时机，扑了上去。