丹炉中一片黑暗，孙悟空在炉里愤怒地用金箍棒将丹炉砸得“当当”作响，可却于事无补。金角银角虽然焦急，却没有办法。这个时候，太上老君开始用三味真火，八卦丹炉被真火覆盖。

孙悟空在炉里痛苦异常，伴随着孙悟空在炉中痛苦的挣扎，花果山的山水也出人意料地变成了一片焦土，黯然失色起来！这时，五斗来到花果山，看到变成了一块可怕的焦土的时候，失落、难过和内疚的复杂心情弥漫在心头，使他一瞬间就苍老了许多。

兜率宫里，太上老君劝孙悟空静心伏法，孙悟空哪里肯听。在三昧真火的熔炼之下，孙悟空越来越虚弱，最终他艰难倒地。就在这时，一道光芒从孙悟空眼前显现，光芒中出现了那位熟悉的慈祥老奶奶——观音出现了。孙悟空不由自主地放下了手中的金箍棒，彻底安静下来。

观音含笑示意孙悟空走近自己身边。孙悟空会意地靠近观音。突然时空变幻，观音带着他进入了另一个时空当中，他们站在云端——原来观音带着孙悟空来到了过去。

悟空不由问起他还有最后一根毫毛的用处时，观音笑而不答。观音隐身而去。孙悟空看到观音离去，默默地思考着，终于，孙悟空安静了下来。

与此同时，李天王与二郎神、巨灵神等庆功，众人兴奋不已。

花果山，人参果召集大家一起商量如何营救孙悟空。正在此时，孙悟空却意外地出现地大家的面前，说自己是从天庭里逃出来的。