孙悟空决意独自面对二郎神和天兵天将。而群猴和人参果、玉兔却不肯离去，要和花果山共存亡，这令孙悟空格外感动。

从天宫一路赶回来的六耳猕猴拿着琉璃盏准备收花果山，却发现自己不会使用琉璃盏。七彩琉璃盏最终竟然迸裂了!六耳猕猴气恼异常。而这一切被刚刚跟来的五斗所看到，他完全被吓傻在云层之中。

二郎神与梅山六兄弟齐上阵，明显疲惫的孙悟空与二郎神依然打得难分难解。二郎神故意将孙悟空引到花果山之外的一处地势险要的悬崖地带，两个人展开一场恶斗。为了扰乱孙悟空的心智，二郎神故意在交战中把他用梅山六兄弟调虎离山的计划和盘托出。悟空回望花果山水帘洞方向，这才意识到自己中了二郎神的奸计，立时心乱如麻，一心想奔回去救伙伴们。

孙悟空变成麻雀，二郎神摇身变成了捉麻雀的鹰，抖抖翅膀就去啄麻雀；悟空急忙又变成一只大鹚鸟，冲向天空，二郎神急忙变成了一只大海鹤，钻进云里去扑……

六耳猕猴恼羞成怒，他远远看到孙悟空幻化的飞鸟，立即变成一头大雕欲置孙悟空于死地，不料却被追赶而来的二郎神误以为是孙悟空，向六耳猕猴射出神箭。六耳猕猴中箭跌进无底深渊。孙悟空闻声回头看到六耳身中二郎神的神箭，误以为他是舍身救了自己的命，不由痛心不已，但后面的追兵赶来，他只能毅然离开、直奔花果山。

孙悟空赶回花果山，发现空无一人。赶到水帘洞，看到的是一派狼籍。他望着天空，心中决定，再也不要任何人因自己而死。他抖擞精神，驾云拔地而起，冲破云霄。

天庭的斩妖台，天兵天将矗立在斩妖台边上的云端中。马流二元帅、崩芭二将军、人参果、玉兔全都被绑在了斩妖台上。与此同时，一起受罚的还有卷帘大将。由于遗失了琉璃盏，他被贬下凡。卷帘大将一声不吭，默默承受。

五斗得知卷帘大将被贬下凡的消息后,没有勇气站出来承认错误，只好躲在家中终日不敢出门。就在这时，孙悟空闯进天宫，正冲破天兵天将的层层阻隔，直杀向斩妖台。