兜率宫丹炉前，金角银角两兄弟听不到丹炉里面有丝毫动静，不由急作一团。炉内，黑暗的炉壁因为三昧真火而逐渐变得通红起来，孙悟空一动不动。金角银角两兄弟鼓足勇气，一起央求老君放过孙悟空，老君笑而不答。这一次，平时总是你说东我偏说西的金角银角两兄弟破天荒团结起来，他们要营救孙悟空！金角银角两兄弟找机会溜到广寒宫找玉兔求助，嫦娥被他们与孙悟空的真挚友情所感动，放玉兔跟金角银角一起去了兜率宫。

花果山，猴王衣着光鲜地重新坐在了宝座上，众人沉浸在劫后余生的欣喜之中。但大家很快发现，这个猴王似乎有意要和大家保持某种距离。入夜，人参果偶然看到：猴王因与两个元帅意见相左，一瞬间竟将马流二元帅变成了只有眼睛还能动的两尊石像。人参果不由吓得遁地而逃。

这个举止反常的孙悟空来到密室中，卸下化妆，露出了自己的真面目，原来是六耳猕猴！六耳看着十洲之泉中一个个相继干涸的泉眼，不由哈哈大笑。眼看着十个泉眼仅剩下最后一个依然没有干涸，六耳焦急而又兴奋地期待着最后这个泉眼干涸的时刻——他体内九灵的魔力完全觉醒，他要号令天下妖魔、统领整个世界！可是，无论他怎样尝试，最后一个泉眼都依然顽强地涌动着。

兜率宫。一心惦着营救孙悟空的金角银角两兄弟在丹炉边忙前忙后，玉兔帮忙，可惜一次也没能成功。隔壁的太上老君似乎都知道他们的所作所为，只是含笑看着，假装自己不知道。兄弟俩偷偷商量，打算偷偷用丹炉的钥匙来打开丹炉的门，把孙悟空救出来，可惜苦于没有机会……

与此同时，花果山上，六耳借孙悟空之名广发英雄帖，各类妖怪慕孙悟空之名云集花果山，六耳号召大家推翻天庭,众妖怪聚集，准备大局进攻，推翻天庭。

兜率宫，丹炉中，三味真火熊熊燃烧。玉兔、金角银角两兄弟心急如焚。

炉中，孙悟空脑后的最后一根毫毛突然闪烁出金色的光芒。金光象一层金色的保护膜一样将他紧紧地包裹在中央。