两个猴王离开地藏王处，继续打斗。孙悟空在较量的过程中感觉眼前的假猴王似曾相识，他设法打破了假猴王带着的面具，发现竟是六耳猕猴！此时的六耳猕猴不仅本领高强，而且浑身透出一种青色的邪气！接着，六耳猕猴胸前的那个狮子头张口说话了。

狮子头九灵元圣说自己被封印在十洲之泉里已有很多年，现在，随着九个泉眼一个个地干涸，自己也已经恢复了九成的功力，由他主宰天地的时日已经不远了！这时，六耳猕猴的脸上突然呈现出痛苦的表情，他开口说话了。他说老天故意和他作对，是孙悟空夺走了原本应该属于他的一切！

孙悟空面对眼前这个已经面目全非的昔日伙伴且战且退，心中更是打定主意要想尽一切办法挽救六耳猕猴这个曾经的好朋友！六耳猕猴因为孙悟空的退让而穷追不舍，孙悟空处于劣势。

目睹一切的玉兔、人参果甚是着急。这时孙悟空大声告诉大家离开花果山！虽有诸多不舍与不放心，朋友们最终还是听了他的话，一一离开。见大家安全离开，孙悟空立即驾云飞速离开，最终，六耳猕猴追不上筋斗云，带着无尽的怨恨回到了花果山。

玉兔和人参果正在花果山外替孙悟空担忧，却意外地碰上金角银角两兄弟。他们是奉老君之命来接孙悟空回丹炉补炼最后一天时间的，因为孙悟空只有在丹炉里呆满七七四十九天，才能够拥有可以战胜一切的力量。人参果、玉兔对此说法将信将疑。金角银角两兄弟努力说服他们帮忙一起去找孙悟空。

一心想解救六耳猕猴的孙悟空飞奔到方寸山，想请菩提祖师帮忙。可是方寸山此时空空如也。这个时候一片小小的竹叶飘到了孙悟空的前面，将他带到画有的十洲之泉的壁画前。孙悟空的眼前浮现起学艺期间师父曾讲过花果山水帘洞中十洲之泉的种种。

壁画中的花果山已经和孙悟空第一次看到的时候发生了很大的改变，一片凋零，十洲之泉只有一个泉眼还在喷涌。孙悟空象是明白了一切，匆匆离开。

孙悟空赶到花果山水帘洞，此时，花果山自动裂开了一条道路，直通十洲之泉！